Konfigurieren Sie Aktivitätsgruppen für die Ansicht „Kundenverlauf“

Erstellen Sie eine Aktivitätsgruppe, und fügen Sie der Aktivitätsgruppe Aktivitätstypen hinzu.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: admin

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Eine Aktivitätsgruppe ist eine logische Gruppierung von Aktivitätstypen. Eine Aktivitätsgruppe wird im Aktivitätenfeed basierend auf dem ausgewählten Aspekt angezeigt.

Aktivitätsgruppen werden in der Ansicht Kundenverlauf im Mitarbeiterbereich angezeigt.

Weitere Informationen zum Konfigurieren von Aktivitätsgruppen finden Sie im folgenden Videotutorial.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Kundenzentrale > Kundenverlauf > Geführtes Setupan.
2. Wählen Sie Aus Erste Schritte Unter Aktivitäts-Feed.
3. Wählen Sie Aus Konfigurieren Neben Aktivitätsgruppen.
4. Wählen Sie Neu.
5. Füllen Sie die Felder nach Bedarf aus.

   Tabelle : 1. Beschreibung des Felds „neue Aktivitätsgruppen“

   Feld	Beschreibung
   Name	Wählen Sie einen Namen für die Aktivitätsgruppe aus.
   Tabellenname	Wählen Sie die Tabelle aus, in der das Objekt gespeichert ist, für das die Aktivitäten in dieser Gruppe ausgeführt werden. Normalerweise ist sie mit der im Aktivitätstyp ausgewählten Aktivitätsquelle identisch.

6. Nachdem Sie eine Aktivitätsgruppe erstellt haben, wählen Sie sie aus der Liste der Aktivitätsgruppen aus, und fügen Sie die Aktivitätstypen der Gruppe hinzu.
7. Wählen Sie in der zugehörigen Liste Aktivitätstypen die Option aus Neu .
8. Füllen Sie die Felder nach Bedarf aus.

   Tabelle : 2. Beschreibung des Felds „neue Aktivitätstypen“

   Feld	Beschreibung
   Aktivitätstyp	Wählen Sie den Aktivitätstyp aus, den Sie der Aktivitätsgruppe hinzufügen möchten.
   Aktivitätsgruppenfeld	Wählen Sie das Feld aus der Tabelle „Aktivitätsquelle“ aus, das das Objekt in der der Aktivitätsgruppe zugeordneten Tabelle identifiziert.

9. Wählen Sie Absenden.