Integrieren Sie mithilfe des geführten Setups in das Kundenprojektmanagement

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Verwenden Sie das Guided Setup für Kundenservice-Management, um Customer Project Management zu konfigurieren.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Administrator

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Mit dem geführten Setup können Sie eine Reihe verschiedener Prozesse und Komponenten für die Funktion „Kundenprojektmanagement“ konfigurieren.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Kundenservice > Administration > Geführtes Setupan.
    2. Wählen Sie Aus Erste Schritte Auf der Kundenservice-Management-Homepage.
    3. Scrollen Sie durch die Liste der Kategorien, suchen Sie Kundenprojektmanagement, und wählen Sie aus Erste Schritte .

      Die folgende Tabelle enthält eine Beschreibung der Konfigurationsschritte, die in diesem Abschnitt für das geführte Setup enthalten sind.

      Tabelle : 1. Konfigurationsaufgaben für Kundenprojektmanagement
      Aufgabe Beschreibung
      „PPM Standard“ aktivieren. Sie aktivieren das Plugin „PPM Standard“ (com.snc.financial_planning_pmo).
      „Customer Project Management“ aktivieren. Sie aktivieren das Plugin „Customer Project Management“ plugin (com.snc.csm_ppm).
      Formularansichten konfigurieren. Konfigurieren Sie das Fallformular, und fügen Sie der Ansicht „Fall“, der Ansicht „Arbeitsbereich“ und der Ansicht „Kunden-Selfservice“ die folgenden Felder hinzu:
      • Projekt
      • Projektaufgabe
      • Problem
      • Projekt-Change Request
      Zugehörige Listen konfigurieren. Sie konfigurieren das Formular „Account“ und fügen Sie die zugehörige Liste Projekte zur Fallansicht und zur Arbeitsbereichansicht hinzu.

      Sie konfigurieren das Formular „Kontakt“ und fügen die zugehörige Liste Projekte zur Fallansicht und zur Arbeitsbereichansicht hinzu.

      Konfigurieren Sie das Formular „Kundenprojektaufgabe“, und fügen Sie der die folgenden zugehörigen Listen hinzu Standard Ansicht: Arbeitsauftrag > Initiiert Vonan.

      Dieser Schritt kann nur abgeschlossen werden, wenn die folgenden Plugins aktiv sind:
      • Customer Service with Field Service Management (com.snc.csm_fsm_integration)
      • Field Service with Project Management (com.snc.wm_ppm)
      Benachrichtigungen konfigurieren. Sie konfigurieren den Flow Designer-Flow E-Mail an Kontakt senden, wenn Kundenprojektaufgabe zugewiesen wird, um eine E-Mail an den zugewiesenen Kontakt zu senden, wenn eine Kundenprojektaufgabe zugewiesen wird.

      Konfigurieren Sie E-Mail an SO-Mitglied senden, wenn SO-Kundenprojektaufgabe zugewiesen ist Flow zum Senden einer E-Mail an Beauftragte, wenn „Zugewiesen“ für eine für den Kunden sichtbare Kundenprojektaufgabe geändert wird.

      Bei Auswahl Konfigurieren , Die folgenden Details des ausgewählten Flows werden angezeigt und können nach Bedarf konfiguriert werden:
      • Projektnummer und -name
      • Aufgabennummer und Kurzbeschreibung
      • Geplante Start- und Enddaten und Dauer der Aufgabe
      Flow Designer-Flows konfigurieren. Verwenden Sie die mit Kunden-Projektmanagement bereitgestellten Flow Designer-Flows für folgende Aktionen:
      • Konfigurieren Sie die Felder, die kopiert werden, wenn Sie ein Projektproblem oder eine Projekt-Change-Anforderung aus einem Fall erstellen.
      • Aktualisieren der Arbeitsnotizen für einen Falldatendatz, wenn der Status eines zugehörigen Projektproblems bzw. einer Projekt-Change-Anforderung aktualisiert wird.
      • Einen Falldatensatz zu schließen, wenn ein zugeordnetes Projektproblem oder eine Projekt-Change-Anforderung geschlossen wird.

      Projektproblem aus Fall erstellen: Wenn ein Projektproblem aus einem Fall erstellt wird, kopiert dieser Flow die Felder Priorität und Kurzbeschreibung aus dem Fall in den Projektproblemdatensatz. Dieser Flow ist standardmäßig aktiv.

      Projekt-Change-Anforderung aus Fall erstellen: Wenn eine Projekt-Change-Anforderung aus einem Fall erstellt wird, kopiert dieser Flow die Felder Priorität und Kurzbeschreibung aus dem Fall in den Projekt-Change-Anforderungsdatensatz. Dieser Flow ist standardmäßig aktiv.

      Falldatensatz bei Problemabschluss aktualisieren und schließen: Mit diesem Flow können Sie automatisch:
      • Die Arbeitsnotizen für einen Falldatensatz aktualisieren, wenn der Status eines zugeordneten Problems aktualisiert wird.
      • Einen Fall schließen, wenn der Status des zugeordneten Problems auf „Geschlossen“ festgelegt wird.
      Aktivieren Sie diesen Flow nach Bedarf.
      Falldatensatz bei Projekt-Change-Abschluss aktualisieren und schließen: Mit diesem Flow können Sie automatisch:
      • Die Arbeitsnotizen für einen Fall aktualisieren, wenn der Status einer zugeordneten Projekt-Change-Anforderung aktualisiert wird.
      • Einen Fall schließen, wenn der Status der zugeordneten Projekt-Change-Anforderung auf „Geschlossen“ festgelegt wird.
      Aktivieren Sie diesen Flow nach Bedarf.
      Zugriffssteuerungen zuweisen (Access Controls, ACLs) Weisen Sie den Kundenservice-Management-Anwenderrollen ACLs zu, um Zugriff auf die Tabellen „Project Portfolio Management“ bereitzustellen, einschließlich der Tabellen „Projekt-Change-Anforderung“, „Statusbericht“ und „Probleme“.