Erstellen Sie eine Aufgabe für eine Rechnungsfallposition

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie eine Fallpositionsaufgabe für eine Rechnungsfallposition.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_csm_Invoice.Agent, sn_csm_Invoice.Manager, admin

    Prozedur

    1. Öffnen Sie einen Rechnungsfall in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM.
    2. Wählen Sie die Registerkarte Rechnungsfallpositionen aus, und wählen Sie dann eine Rechnungsfallposition aus.
    3. Wählen Sie Aus Erstellen Sie eine Fallpositionsaufgabe .
      Das System öffnet das Formular „neue Fallpositionsaufgabe erstellen“ auf einer separaten Unterregisterkarte.
    4. Fügen Sie dem Formular „neue Fallpositionsaufgabe erstellen“ Informationen hinzu.
    5. Wählen Sie Speichern.

      Das System fügt den neuen Aufgabendatensatz der Registerkarte Aufgaben im Datensatz „Rechnungsfallposition“ hinzu.