Einem Account ein Teammitglied zuweisen

Weisen Sie einem Account ein Teammitglied zu, indem Sie einen Mitarbeiter und seine Rolle oder Verantwortung in auswählen Kundenservice-Management (CSM) Anwendung. Wenn Sie ein Teammitglied einem Account mit der Verantwortung des Account Managers zuweisen, kann es die Informationen anzeigen und Aktionen im Namen der Accounts ausführen, z. B. das Erstellen oder Aktualisieren von Fällen über das Kundenportal.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_customerservice_manager oder admin

Hinweis:

Das Plugin „CSM Contributor User“ (com.snc.csm_Contributor_user) muss installiert sein.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Wenn Sie der Systemadministrator sind, können Sie ein Teammitglied einem Account aus der zugehörigen Liste Account-Teammitglieder im Formular „Verantwortlichkeitsdefinition“ zuweisen.

Wenn Sie der Kundenservice-Manager sind, können Sie ein Teammitglied einem Account aus der zugehörigen Liste Account-Teammitglieder im Account- oder Partnerdatensatz zuweisen.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Kunde > Accounts Oder Partner .
2. Wählen Sie einen Account aus.
3. Wählen Sie in der zugehörigen Liste Account-Teammitglieder die Option aus Neu .
   Das Account-Teammitglied muss über die Rolle „sn_customerservice.Relationship_Contributor“ verfügen.
4. Füllen Sie im Formular die Felder aus.

   Tabelle : 1. Felder des Formulars „Account-Teammitglied“

   Feld	Definition
   Account	Account, dem der Anwender zugewiesen ist. Wenn Sie einen Anwender aus einem Account- oder Partnerdatensatz zuweisen, wird dieses Feld automatisch ausgefüllt. Wenn nicht, können Sie einen Account aus der Liste Accounts auswählen.
   Anwender	Mitarbeiter, der ausgewählt wurde, um die Rolle oder Verantwortung zu erfüllen. Hinweis: Beginnend mit Vancouver Release kann das externe Personal der Serviceorganisation [sn_csm_Service_Organization_external_staff] als Account-Beziehungsmanager über Account-Teammitglieder (Account-Mitarbeiter-Beziehungen) hinzugefügt werden.
   Typ	Definiert die Bezeichnung für die Beziehung zum ausgewählten Anwender. Sie können den Typ aus der Liste der Konfigurationen zugehöriger Parteien auswählen. Hinweis: Beginnend mit Yokohama Release, die Typ Das Feld wird dem Formular „Account-Teammitglied“ hinzugefügt. Weitere Informationen zum Ausfüllen von Typ Feld für vorhandene Daten siehe Füllen Sie das Feld Typ in Beziehungstabellen mithilfe des Korrekturskripts aus.
   Verantwortlichkeit	Für diesen Mitarbeiter ausgewählte Rolle oder Verantwortlichkeit.
   Reihenfolge	Gibt die Reihenfolge an, in der Datensätze angezeigt werden, organisiert gemäß den Geschäftseinstellungen.

5. Wählen Sie Absenden.