Fügen Sie zusätzliche Accounts für das verkaufte Produkt hinzu

Fügen Sie zusätzliche Accounts oder Kontakte für Ihre Business-to-Business (B2B) oder Business-to-Business-to-Consumer (B2B2B2C) verkauften Produkte hinzu, indem Sie den Typ und die Verantwortlichkeit zusätzlicher Accounts oder Kontakte definieren. Sobald Sie Accounts als zugehörige Parteien hinzugefügt haben, können alle Kontakte, die dem Account der zugehörigen Partei zugeordnet sind, auf das verkaufte Produkt zugreifen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: admin und sn_customerservice_manager

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Die Zuständigkeit, die den zusätzlichen Accounts zugewiesen ist, die einem verkauften Produkt zugeordnet sind, erhält Zugriff auf das verkaufte Produkt und die zugehörigen Entitäten, einschließlich installierter Produkte, Installationsbasiselemente und Fälle, die verkauften Produkten zugeordnet sind.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Produkte > Verkaufte Produktean.
2. Wählen Sie den Datensatz aus, dem Sie den zusätzlichen Account hinzufügen möchten.
3. Wählen Sie in der zugehörigen Liste verkauftes Produkt zugehörige Parteien die Option aus Neu .
4. Füllen Sie im Formular die Felder aus.

   Tabelle : 1. Datensatzformular für zugehörige Partei des verkauften Produkts

   Feld	Beschreibung
   Verkauftes Produkt	Produkte und Komponenten, die an einen Account verkauft werden.
   Typ	Typ der zugehörigen Partei. Hinweis: Durch Auswahl des Typs „zugehörige Partei“ wird die Standardverantwortung, die im Typ erwähnt wird, der Verantwortlichkeit der zugehörigen Partei hinzugefügt.
   Account	Kontakte des Accounts, der für das verkaufte Produkt verantwortlich ist.
   Verantwortlichkeit	Zugriffsebene für das verkaufte Produkte und zugehörige Informationen. Ein zusätzlicher Account mit der Zuständigkeit „autorisierter Account“ erfordert die Rolle „sn_install_Base.sold_Product_authorized_contact“, um Zugriff auf das zugehörige verkaufte Produkt und die zugehörigen Entitäten zu erhalten. Details finden Sie unter Mit der Kundenzugriffsverwaltung installierte Tabellen. Hinweis: Wenn Verantwortlichkeit Feld ist leer, die Accounts haben keinen Zugriff auf das verkaufte Produkt und den zugehörigen Fall.
   Reihenfolge	Gibt die Reihenfolge an, in der Datensätze angezeigt werden, organisiert gemäß den Geschäftseinstellungen.

5. Wählen Sie Absenden.
   Sie können dem verkauften B2B-Produkt zusätzliche Accounts hinzufügen.

   Hinweis:

   Hinzugefügte Accounts können aus demselben Account, Partneraccount oder aus Kontaktbeziehungen stammen.

Ergebnisse

Nachdem dem verkauften Produkt mit der Zuständigkeit „autorisierter Account“ zusätzliche Accounts hinzugefügt wurden, können die Kontakte dieser Accounts mit der erforderlichen funktionalen Rolle die folgenden Aktionen ausführen:

• Zeigen Sie die Liste der verkauften Produkte und zugehörigen Installationsbasiselemente an.
• Erstellen Sie Fälle, indem Sie verkaufte Produkte oder Installationsbasen auswählen.
• Zeigen Sie die Liste der Fälle an, die sich auf die verkauften Produkte oder betroffenen Installationsbasen beziehen.
• Zeigen Sie die Liste der installierten Produkte an.
• Greifen Sie auf Fälle zu, die dem verkauften Produkt zugeordnet sind.

Hinweis:

• Beim Erstellen eines Falls für ein verkauftes Produkt können Sie nur die autorisierten Accounts für das verkaufte Produkt des Accounts anzeigen.
• Wenn Sie einen Account auswählen, können Sie dem Fall nur ein verkauftes Produkt zuordnen, auf das Sie vollen Zugriff haben.