Kontaktbeziehungen für einen Account erstellen

Erstellen Sie eine Kontaktbeziehung für einen Account, indem Sie einen Kontakt auswählen und diesem Kontakt in dann eine Verantwortung zuweisen Kundenservice-Management (CSM) Anwendung. Über diese Beziehung kann ein Kontakt die Accounts effektiv verwalten und Aktionen im Namen der zugehörigen Accounts ausführen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_customerservice_manager oder admin

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Beginnend mit Zurich Release, Kundenservice-Management (CSM) Hat eingeführt Duplikat für Account-Kontakt verhindern Business-Regel. Mit dieser Business-Regel kann ein Administrator mehrere Verantwortlichkeiten pro Account für einen Kontakt zuweisen.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Kunde > Accounts Oder Partner .
2. Wählen Sie einen Account aus.
3. Wählen Sie in der zugehörigen Liste Kontaktbeziehungen die Option aus Neu .
4. Füllen Sie im Formular die Felder aus.

   Tabelle : 1. Felder des Formulars „Kontaktbeziehung“

   Feld	Definition
   Account	Der Account, dem der Kontakt zugewiesen ist. Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt.
   Kontakt	Der Kundenkontakt, der ausgewählt wurde, um die Rolle oder Zuständigkeit zu erfüllen. Die Kontaktliste enthält Kontakte von einem zugehörigen Partner oder Account sowie Kontakte aus der Account-Hierarchie.
   Typ	Definiert die Bezeichnung für die Beziehung zum ausgewählten Anwender. Sie können den Typ aus der Liste der Konfigurationen zugehöriger Parteien auswählen. Hinweis: Beginnend mit Yokohama Release, die Typ Das Feld wird dem Formular „Kontaktbeziehung“ hinzugefügt. Weitere Informationen zum Ausfüllen von Typ Feld für vorhandene Daten siehe Füllen Sie das Feld Typ in Beziehungstabellen mithilfe des Korrekturskripts aus.
   Verantwortlichkeit	Für diesen Kundenkontakt ausgewählte Rolle oder Verantwortlichkeit. Hinweis: Im Rahmen der Erstellung einer Zuständigkeitsdefinition kann der Administrator angeben, ob die Zuständigkeit eindeutig ist. Wenn dies der Fall ist, kann die Zuständigkeit nur einem Kontakt pro Account zugewiesen werden. Weitere Informationen finden Sie unter Account-Teams erstellen.
   Reihenfolge	Gibt die Reihenfolge an, in der Datensätze angezeigt werden, organisiert gemäß den Geschäftseinstellungen.

5. Wählen Sie Absenden.
   Der Kontaktname, der Account und die Zuständigkeit werden der zugehörigen Liste Kontaktbeziehungen hinzugefügt.