Account-Team wird erstellt

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  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie ein Account-Team, das sowohl aus Mitarbeitern als auch Kundenkontakten besteht, die die Aufgaben oder Rollen für einen bestimmten Account in erfüllen Kundenservice-Management (CSM) Anwendung. Indem Sie die Verantwortlichkeiten oder Rollen für Ihr Team und Ihre Kundenkontakte definieren, stellen Sie sicher, dass Ihr Account-Team über die Rollen und Funktionen zur Unterstützung Ihrer Kundenaccounts verfügt.

    Wenn Sie die Administratorrolle innehaben, können Sie ein Account-Team mithilfe einer Zuständigkeitsdefinition erstellen. Indem Sie die Verantwortlichkeiten definieren, die Sie für dieses Account-Team benötigen, erstellen Sie die Beziehungen zwischen den verschiedenen Entitäten wie Accounts, Kontakte und mehr.

    Sie können zwei Arten von Verantwortlichkeitsdefinitionen erstellen. Sie können eine Definition für einen Mitarbeiter und eine Definition für einen Kontakt erstellen.

    Hinweis:
    Wenn Sie die Administratorrolle innehaben, können Sie auch die Definitionen löschen, die nicht mehr verwendet werden. Eine Definition kann nur gelöscht werden, wenn sie keine Einträge enthält.
    Nachdem diese Definitionen oder Rollen erstellt wurden, kann sn_customerservice_Manager diese Rollen für die folgenden Aufgaben verwenden:
    • Erstellen Sie ein Account-Team, indem Sie einen Account auswählen, eine Rolle auswählen und dann einem Mitarbeiter eine Rolle zuweisen.
    • Fügen Sie einem Account eine Kontaktbeziehung hinzu, indem Sie einen Account auswählen, eine Rolle auswählen und dann einem Kontakt eine Rolle zuweisen.

    Die Benutzer, die dieser Rolle zugewiesen wurden, werden in der zugehörigen Liste Account-Teammitglieder im Formular „Zuständigkeitsdefinition“ angezeigt. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Themen: