Erstellen eines Onboarding-Falls mit Playbooks für Portale

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Unabhängig davon, ob Sie ein Kontakt oder Verbraucher sind, können Sie einen Onboarding-Fall mit einem Falltyp erstellen, der auf dem Problem oder der Anforderung basiert, entweder im Kundenservice-Portal oder im Verbraucherserviceportal.

    Playbooks für Portale – Übersicht

    Mit Playbooks für Portale erhalten Sie eine klare Roadmap, in der Sie Ihren Fortschritt im Übermittlungsprozess und in den verbleibenden Schritten sehen können, die Sie abschließen müssen. Bei Bedarf können Sie einfach zu einem vorherigen Schritt zurückkehren. Um den Prozess zu beschleunigen, werden Ihnen die Optionen und Eingabesteuerungen angezeigt, damit Sie Ihre Informationen schnell und genau eingeben können. Darüber hinaus können Sie eine Anwendung oder ein Formular speichern, die noch nicht zur Übermittlung bereit ist, damit Sie die Arbeit später fortsetzen können. Nachdem Sie den Fall gespeichert haben, können Sie über die Falllisten auf das Playbook zugreifen und Ihre gespeicherten Entwürfe in der Falllistenansicht auf suchen Meine Fallentwürfe Registerkarte.

    Diese Playbooks sollen Sie durch die Schritte des Aufnahmeprozesses führen. In den Playbooks können Sie die Aufgaben suchen, die dem Fall zugewiesen sind, alle laufenden Aktivitäten mit den zugehörigen Aktionen anzeigen und die Aktionen für die zugewiesenen Aufgaben ausführen. Mit dem Aktivitätenstrom für das Fall-Playbook können Sie Ihren Fortschritt nachverfolgen. Wenn verfügbar, können Sie auch die zugehörigen Informationen zum Fall anzeigen.

    Navigation im Katalog, um eine Onboarding-Anforderung zu erstellen

    Sie können im Katalog navigieren, um eine neue Onboarding-Anforderung über das Kunden- oder Verbraucherserviceportal zu erstellen. Einzelheiten zu diesen Schritten finden Sie unter Erstellen Sie eine Onboarding-Anforderung aus dem Servicekatalog.

    Workflow-Schritte

    Sehen wir uns an, wie ein Kunde einen Onboarding-Fall aus Playbooks für Portale erstellt. Der Kunde führt die folgenden Aktionen aus:
    1. Gibt die grundlegenden Informationen über sich selbst in einem Katalogelement in einem der Portale ein, um einen neuen Fall zu öffnen.
    2. Fügt die Details zu ihrer Anwendung hinzu.
    3. Lädt die erforderlichen Dokumente hoch, die zur Verarbeitung der Anwendung erforderlich sind.
    4. Überprüft und bearbeitet alle Daten, bevor die Anwendung übermittelt wird.
    5. Speichert alle Änderungen und übermittelt den Fall.

    Wenn der Kunde den Fall übermittelt, ändert sich der Status des Falls von Entwurf in Neu.

    Hinweis:
    Nachdem eine Anwendung übermittelt wurde, kann der Kunde die Fallaktualisierungen im Portal finden und anzeigen, indem er zu navigiert Meine Listen > Meine Entwurfsfällean.

    Das folgende Diagramm zeigt, wie ein Kunde einen Fall erstellt.

    Abbildung : 1. Kunde erstellt einen Fall
    Schritte, die ein Kunde zum Erstellen eines Falls befolgt. Weitere Informationen finden Sie in den Workflow-Schritten, die diesem Diagramm vorangegangen sind.