Formularansichten für die Integration mit Service-Portfoliomanagement konfigurieren

Konfigurieren Sie das Formularlayout und zugehörige Listen für die Formulare „verkauftes Produkt“, „Fall“, „Account“ und „Serviceangebot“, um Anwendern den richtigen Einblick zu geben, welche Serviceangebote welchen verkauften Produkten zugeordnet sind.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: admin

Statt die Konfiguration über dieses Verfahren durchzuführen, sollten Sie die Einrichtung mit Guided Setup in Betracht ziehen. Weitere Informationen finden Sie unter Integrieren Sie mithilfe des geführten Setups in Service-Portfoliomanagement.

Prozedur

1. Navigieren Sie zu Customer Service.
2. Fügen Sie nach Bedarf die folgenden Felder zu Formularen und zugehörigen Listen hinzu.

   Tabelle : 1. Formularansichten konfigurieren.

   Formular	Prozedur
   Serviceangebot	Fügen Sie hinzu Fügen Sie die verkauften Produkte hinzu Zugehörige Liste, um Serviceverantwortlichen Einblick zu geben, welche Kunden welche Serviceangebote abonniert haben.
   Produktmodellformulare	Fügen Sie hinzu Angebote (Angebot > Modell-ID) Zugehörige Liste in den Formularen „Produktmodell“/„Servicemodell“, damit Kundenservice-Manager Serviceangebote Produktmodellen zuordnen können. So aktivieren Sie die Schaltfläche Bearbeiten in der zugehörigen Liste „Angebote“: Konfigurieren Sie das Listensteuerelement, und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Bearbeiten auslassen. Fügen Sie die Rolle sn_customerservice_manager hinzu. Wenn die Schaltfläche Bearbeiten nicht aktiviert ist, finden Sie unter Rollen für die Integration mit Service-Portfoliomanagement zuweisen weitere Details. Hinweis: Zum Konfigurieren von Katalogelementen für Produktmodelle fügen Sie die zugehörige Liste „Katalogelemente“ hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Beziehungen zwischen Produktmodell und Katalogelementen konfigurieren.
   Verkaufte Produkte auf dem Account-Formular	Fügen Sie hinzu Serviceangebot Spalte in der zugehörigen Liste verkaufte Produkte, damit Kundenservice-Mitarbeiter oder Manager Serviceangebote anzeigen können, die dem verkauften Produkt für einen Account oder Verbraucher zugeordnet sind.
   Fall	Fügen Sie dem Fallformular das Feld Serviceangebot für das verkaufte Produkt hinzu. Dadurch können Kundenservice-Mitarbeiter, die mit Kundenproblemen befasst sind, das Serviceangebot anzeigen, das dem verkauften Produkt für einen Fall zugeordnet ist.
   Verkauftes Produkt	Fügen Sie das Feld Serviceangebot zur zugehörigen Liste „Verkaufte Produkte“ hinzu, damit Kundenservicemanager ein Serviceangebot einem verkauften Produkt für einen Account oder Verbraucher zuordnen können.