Ordnen Sie Kunden oder Geschäftsstandorte einer Serviceorganisation zu

Ordnen Sie Ihre Kunden oder Geschäftsstandorte mithilfe von einer Serviceorganisation (SO) zu Kundenservice-Management (CSM) Anwendung. Indem Sie eine Beziehung zwischen Ihren Kunden oder Geschäftsstandorten und dem SO aufbauen, können Mitarbeiter Ihrer Serviceorganisation Fälle für die Kunden und Geschäftsstandorte erstellen oder lösen, die von einem anderen Geschäftsstandort erstellt wurden.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: admin, sn_customerservice_manager, sn_customerservice.svc_location_manager, sn_customerservice.svc_location_manager_contributor und sn_bus_loc.location_relationship_manager

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Sie können Kunden (Accounts, Verbraucher und Haushalte) und Geschäftsstandorte (intern und extern) zuordnen, indem Sie die Tabelle „Kriterien für Serviceorganisationen“ [Service_Organization_Criteria] verwenden. Diese Zuordnung hilft Ihrer Organisation, Zugriff auf alle Kunden und Geschäftsstandorte zu erhalten, die einer Serviceorganisation zugeordnet sind.

Weitere Informationen zum Definieren von Kriterien für Serviceorganisationen finden Sie unter Erstellen Sie die Kriterien für eine Serviceorganisation.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Serviceorganisationen > Geschäftsstandorte > Interne oder externe Geschäftsstandortean.
2. Wählen Sie den gewünschten Datensatz für interne oder externe Geschäftsstandorte aus.
3. Wählen Sie in der zugehörigen Liste Kundenkriterien der Serviceorganisation die Option aus Neu .
4. Füllen Sie im Formular die Felder aus.

   Tabelle : 1. Formular „Kundenkriterien für Serviceorganisation“

   Feld	Beschreibung
   Kriterien für Serviceorganisation	Kriterien, die die Kunden in einer Serviceorganisation definieren.
   Serviceorganisation	Serviceorganisation, die die Kunden betreut, die die Kriterien erfüllen.
   Aktiv	Kontrollkästchen zum Aktivieren oder Deaktivieren der Kundenkriterien der Serviceorganisation. Standardmäßig ist das Feld „aktiv“ auf festgelegt Wahr . Hinweis: Pro Tabelle kann nur ein aktives Kriterium einer Serviceorganisation zugeordnet werden.

5. Wählen Sie Absenden.

Ergebnisse

Für einen Geschäftsstandort wurde ein Kriterium für die Serviceorganisation erfolgreich definiert.