Benutzerdefinierte Aktion „Verkaufschancen für Account-ID abrufen“

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  • Aktualisiert 31. Juli 2025
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    • Die Aktion Verkaufschancen für Account-ID abrufen ruft Verkaufschancen-Datensätze für den spezifischen Salesforce-Account ab. Diese Aktion wird aufgerufen, wenn der Service Desk-Mitarbeiter basierend auf dem ihm zugeordneten Salesforce-Account eine Salesforce-Verkaufschance für den Kunden-Account anzeigt.

    Diese Aktion ähnelt der Ruft Alle Jobangebote Ab Aktion.

    Aktionseingaben

    Zusätzlich zur maximalen Anzahl von Datensätzen, die von der Abfrage zurückgegeben werden sollen, übernimmt diese Aktion auch eine Salesforce-Account-ID als Eingabe, die als Abfrageparameter verwendet werden soll. Der Wert dieses Parameters wird durch die Beziehung bereitgestellt, die den Kunden-Account und die Salesforce-Verkaufschance über die zugehörige Salesforce-Account-ID verknüpft. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie definierte zugehörige Listen .

    Die für das Referenzbeispiel erforderliche spezifische Beziehung wird auch im Thema Zugehörige Listen zum Erstellen der Verbindung zwischen dem Kunden-Account und den Salesforce-Verkaufschancen verwenden beschrieben.

    Der Eingabeparameter der Salesforce-Account-ID-Aktion weist keinen Standardwert auf.

    Eingabebildschirm mit den Aktionseingaben und ihren Standardwerten.

    Aktionsstruktur mit Eingaben: Vorverarbeitungsskript, REST-Schritt, Nachverarbeitungsskript. Aktionseingabe mit Bezeichnung, Name, Typ und Umschalter für obligatorisch.

    Vorverarbeitungsschritt

    Der Vorverarbeitungsskript-Schritt übernimmt die Aktionseingabe als eigene.

    Bildschirm „Vorverarbeitungsschritt“, der die Aktionseingaben mit Pillenauswahl zum Generieren von Abfragen anzeigt.

    Das Skript „Vorverarbeitungsschritt“ erstellt eine AUSWAHLABFRAGE, die der für erstellt wurde Ruft Alle Jobangebote Ab Aktion mit dem Hinzufügen des Schecks für die Salesforce-Account-ID.

    (function execute(inputs, outputs) {
  
  outputs.query = "query/?q=SELECT+Name,Id,AccountId,CloseDate,Amount,” +
                  “StageName,Probability,Type+FROM+Opportunity”         +
                  
                  "+WHERE+AccountId='" + inputs.salesforce_account_id + "

                  “+LIMIT+” + inputs.max_number_of_opportunity_records; 
  
})(inputs, outputs);

    Die Vorverarbeitungsausgabe ist eine Abfrage, ähnlich der Aktion Alle Verkaufschancen abrufen.

    REST-Schritt, Nachverarbeitungsschritt und Aktionsausgaben

    Diese Schritte und Ausgaben sind mit denen für identisch Ruft Alle Jobangebote Ab Aktion.