Kundenservicefall erstellen

Kundenservice-Mitarbeiter und Mitarbeiter-Manager können Fälle mit der Kundenservice-Management-Anwendung erstellen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_customerservice_agent, sn_customerservice_manager oder admin

Hinweis:

Abgesehen von diesen Rollen können Beitragende auch Fälle erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen für beitragende Anwender.

Prozedur

1. Erstellen Sie einen Fall.

   Option	Beschreibung
   Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM	Wählen Sie im Formular „Interaktion“ die Option aus Fall Erstellen .
   Plattform-Schnittstelle	Navigieren zu Kundenservice > Fälle > Neu erstellenan. Sie können Fälle auch folgendermaßen erstellen: Auswählen Neu Aus der Liste Kundenservicefälle. Wählen Sie den zugehörigen Link Neuen Fall erstellen aus einer beliebigen Entität aus, die einem Fall zugeordnet werden kann, z. B. Accounts oder Produkte.

2. Füllen Sie die Felder im Formular „Fall erstellen“ aus.

   Weitere Informationen zu den Feldern im Fallformular finden Sie unter Fallformular

3. Wählen Sie Absenden.

Ergebnisse

Falls verfügbar sind die folgenden Informationen einem neu erstellten Fall zugeordnet:

• Der Name des Kontakts und das Unternehmen des Kontakts
• Die Produkt- und Vertragsdetails
• SLA und Berechtigungen