PDF-Dokumentvorlagen konfigurieren

  • Freigeben Version: Australia
  • Aktualisiert 12. März 2026
  • 3 Minuten Lesedauer

    • Laden Sie eine bearbeitbare, ausfüllbare PDF-Vorlage hoch, und passen Sie die Vorlage an Ihre Geschäftsanforderungen an.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_HR_Core.admin und Delegierter Entwickler

    Hinweis:
    • Verwenden Sie für rechtsverbindliche E-Signaturen und digitale Signaturen die folgenden Signaturtypen: DocuSign , Adobe Sign , Digitale Signatur: Smart Cards .
    • Update-Sätze unterstützen keine großen Anhänge. Wenn Ihre Vorlage große Dokumente enthält, exportieren Sie die XML-Datei des PDF-Vorlagendatensatzes manuell aus der Quellinstanz, und importieren Sie sie in die Zielinstanz.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Dokumentvorlagen > Alle Dokumentvorlagenan.
    2. Klicken Sie auf Neu.
    3. Wählen Sie Aus PDF-Dokumentvorlage .
    4. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. PDF-Vorlagenformular
      Feld Beschreibung
      Name Name der PDF-Dokumentvorlage.
      Tabelle Tabellen werden basierend auf dem ausgewählten Anwendungsbereich angezeigt.
      Kategorie Dokumentkategorie, der die Vorlage hinzugefügt wird.
      Anwendung Umfang der Anwendung, in der die Dokumentvorlage erstellt wird.
      Status Aktueller Status der Dokumentvorlage.
      • Entwurf : Gibt an, dass die Dokumentvorlage noch nicht veröffentlicht wurde.
      • Wird Bearbeitet : Gibt an, dass die Dokumentvorlage bearbeitet wird, nachdem sie veröffentlicht wurde.
      • Veröffentlicht : Gibt an, dass die Dokumentvorlage von Services und Fällen verwendet werden kann.
      Aktiv Option zum Aktivieren der PDF-Dokumentvorlage für die Verwendung.
      Anwenderkriterien Zielgruppenkriterien für dieses Dokument. Sie können beispielsweise ein Schreiben erstellen, das nur für kanadische Mitarbeiter bestimmt ist.
      Hinweis:
      Informationen zum Definieren von Bedingungen wie Groß-/Kleinschreibung oder Nullwerte finden Sie unter API GlideFilter: Bereichsbezogen, Global .
      Signaturtyp Option zum Angeben der Anwendung, die zum Signieren des Dokuments verwendet wird.

      Beispiel: ServiceNow Sign, DocuSign , Adobe Sign , Digitale Signatur: Smart Cards .

      Hinweis:
      Signaturtypen sind nur verfügbar, wenn die entsprechenden Integrations-Plugins installiert sind.
      Speicherziel für Dokumente Option zum Angeben des Speicherorts des signierten Dokuments.
      Hinweis:
      Diese Option wird nur angezeigt, wenn Digitale Signatur: Smart Cards Ist als Signaturtyp ausgewählt.
      Besitzer Option zum Angeben des Besitzers des Dokumentspeicherziels.
      Hinweis:
      Diese Option wird nur angezeigt, wenn Digitale Signatur: Smart Cards Ist als Signaturtyp ausgewählt.
      Anlagetyp Option zum Hochladen eines neuen Dokuments oder Auswählen eines Dokuments aus ServiceNow Verwaltete Dokumente.
      Dokumentüberarbeitung Option zum Auswählen eines Dokuments ServiceNow Verwaltete Dokumente.
      Hinweis:
      Dieses Feld wird angezeigt, wenn Wählen Sie aus Dokumentüberarbeitung aus Ist in ausgewählt Anhangstyp .
      Dokument Option zum Hochladen des Anhangs einer ausfüllbaren PDF zur weiteren Anpassung.
      Hinweis:
      Dieses Feld wird angezeigt, wenn Neues Dokument hochladen Ist in ausgewählt Anhangstyp .
      Startdatum Startdatum, ab dem die PDF-Dokumentvorlage gültig ist. Startdatum Hilft bei der Verwaltung mehrerer Versionen derselben Vorlage.
      Hinweis:
      Das Startdatum muss vor dem Enddatum liegen.
      Enddatum Datum, bis zu dem die PDF-Dokumentvorlage gültig ist. Enddatum Hilft bei der Verwaltung mehrerer Versionen derselben Vorlage.

      Standardmäßig, wenn Werte in Startdatum Und Enddatum Wenn leer, bedeutet dies, dass die Vorlage immer gültig ist.

      Wenn Sie ein Enddatum angeben, müssen Sie auch ein Startdatum angeben.
      Vorlagendatumsformat Format, in dem das Datum angezeigt werden soll, wenn ein Service Desk-Mitarbeiter eine Vorschau des Dokuments anzeigt, den Anhang generiert oder Dokumentaufgaben für Teilnehmer initiiert.
      Hinweis:
      • Beim Signieren mit einer ServiceNow-Anwendung oder der Adobe Sign-Anwendung: Wenn in kein Wert ausgewählt ist Vorlagendatumsformat , Der in angegebene Wert Template_date_Format Systemeigenschaft wird berücksichtigt. Wenn beides Vorlagendatumsformat Und Template_date_Format Systemeigenschaft ist leer. Der Wert im Feld „Datumsformat“ im Anwenderprofil des Service Desk-Mitarbeiters wird berücksichtigt.
      • Beim Signieren mit der DocuSign-Anwendung: Das in den Signatureinstellungen in der DocuSign-Anwendung ausgewählte Datumsformat wird als überbewertet betrachtet Vorlagendatumsformat In der konfigurierten PDF-Vorlage in einer ServiceNow-Instanz.
      Vorlagensprache Sprache, in der dynamische Token übersetzt werden, wenn ein Service Desk-Mitarbeiter eine Vorschau des Dokuments anzeigt, den Anhang generiert oder Dokumentaufgaben für Teilnehmer initiiert.
      Hinweis:
      • Vorlagensprache ist ein Pflichtfeld. Die Standardsprache ist „keine“.
      • Die Übersetzungsfunktion ist nur verfügbar, wenn die Sprach-Plugins auf der Instanz installiert sind.
      Bestätigungstext Text, der den Anwender auffordert, beim Senden eines ausgefüllten Dokuments ein Kontrollkästchen auszuwählen.
      Quellvorlage Quellvorlage, aus der Sie eine Kopie der aktuellen Vorlage erstellt haben.
    5. Klicken Sie auf Absenden oder auf Speichern.

    Nächste Maßnahme

    • Klicken Sie auf Analysieren Sie die PDF-Datei Zugehöriger Link zum automatischen Analysieren von Informationen in der PDF-Zuordnungstabelle und Speichern dieser Informationen zur Wiederverwendung.
    • In Teilnehmer Zugehörige Liste, Erstellen Sie Teilnehmer .
    • In PDF-Vorlagenzuordnungen Zugehörige Liste, Definieren Sie Feldzuordnungen .
    • Klicken Sie Auf Markieren Sie einen Signaturblock.
    • Veröffentlichen Sie die Vorlage. Flows, die die Vorlage verwenden, können betroffen sein, wenn Sie eine veröffentlichte Vorlage bearbeiten möchten.