Suchkomponente

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Verwenden Sie die Suchkomponente auf Interaktionsdatensatzseiten im konfigurierbaren CSM-Arbeitsbereich, um einen Kontakt oder Verbraucher in einem Interaktionsdatensatz zu suchen, zu verknüpfen und zu verifizieren.

    Abbildung : 1. Kontaktkarte suchen und verifizieren
    Suchen und überprüfen Sie, ob die Kontaktkarte den Kontaktnamen sowie auswählbare Felder für den Kontonamen, die E-Mail-Adresse und die Telefonnummern enthält
    Die Suchkomponente ist auf den folgenden Interaktionsdatensatzseiten verfügbar:
    Hinweis:
    Für einige dieser Interaktionsdatensatzseiten ersetzt die Suchkomponente die Komponente „Suchen und Überprüfen“, die früher im kontextbezogenen Seitenbereich verfügbar war.

    Weitere Informationen zur Komponentennutzung und -Konfiguration finden Sie unter Suchen In Dokumentation zu Next Experience-Komponenten .

    Mit der Suchkomponente

    Kundenservice-Mitarbeiter können die Suchkomponente verwenden, um einen Kunden zu suchen und auszuwählen, entweder einen Kontakt oder einen Verbraucher, und diesen Kunden mit dem Interaktionsdatensatz verknüpfen.

    Beim Verknüpfen eines Kunden werden die Kundeninformationen auf einer Kontakt- oder Verbraucherkarte im Interaktionsdatensatz angezeigt. Nachdem ein Kunde mit dem Datensatz verknüpft wurde, können Service Desk-Mitarbeiter den Kunden verifizieren.

    Tabelle : 1. Mit der Suchkomponente
    Aufgabe Beschreibung
    Suchen Sie nach einem Kontakt oder Verbraucher Geben Sie Informationen in ein Suchen Feld auf der Suchkarte, z. B. Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder Datensatznummer. Die Suchkarte zeigt eine Liste der Suchergebnisse basierend auf dem Suchbegriff an.
    Abbildung : 2. Suchen und überprüfen Sie die Suche
    Die Suchkarte zeigt eine Liste von Karten mit Ergebnissen an, die dem eingegebenen Suchbegriff entsprechen, z. B. Kontakte mit dem Vornamen George
    Verknüpfen Sie einen Kontakt oder Verbraucher mit dem Interaktionsdatensatz Wählen Sie das Link-Symbol ( Das Link-Symbol sieht aus wie zwei miteinander verbundene Kettenlinks) Auf einer Kundenkarte aus der Liste der Suchergebnisse, um den ausgewählten Kunden mit dem Interaktionsdatensatz zu verknüpfen.
    Überprüfen Sie einen Kontakt oder Verbraucher Verifizieren Sie den Kunden, indem Sie auswählen Verifizieren Auf der Suchkarte. Das System zeigt das überprüfte Tag im Kartenheader an.
    Wenn der Kunde bereits verifiziert wurde, blendet das System aus Verifizieren Schaltfläche.
    Hinweis:
    Wenn ein Service Desk-Mitarbeiter einen Kundendatensatz aus der Suchkomponente erstellt, erstellt und verifiziert das System den Kunden gleichzeitig.
    Erstellen Sie einen Kontakt oder Verbraucher Erstellen Sie einen Kundendatensatz, indem Sie Neu erstellen ( Das Symbol „Neu erstellen“ ist ein Pluszeichen in einem Kreis) Symbol im Header der Suchkarte.
    Das System zeigt einen neuen Kontakt- oder Verbraucherdatensatz an. Geben Sie Informationen in die entsprechenden Felder ein, und wählen Sie aus Speichern .
    Hinweis:
    Wenn ein Service Desk-Mitarbeiter einen Kundendatensatz aus der Suchkomponente erstellt, erstellt und verifiziert das System den Kunden gleichzeitig.
    Bearbeiten Sie einen Kontakt oder Verbraucher Nehmen Sie Änderungen an den verknüpften Kundeninformationen vor, indem Sie die weiteren Aktionen ( Das Symbol „weitere Aktionen“ besteht aus drei vertikal gestapelten Punkten) Menü auf der Suchkarte und dann Auswahl Bearbeiten .

    Das System zeigt die Kontakt- oder Verbraucher-Datensatzfelder an. Nehmen Sie Änderungen an den gewünschten Feldern vor, und wählen Sie dann aus Speichern .

    Das System speichert die Änderungen an den Kontakt- oder Verbraucherinformationen und aktualisiert dieselben Felder im Interaktionsdatensatz.
    Heben Sie die Verknüpfung eines Kontakts oder Verbrauchers auf Wählen Sie weitere Aktionen ( Das Symbol „weitere Aktionen“ besteht aus drei vertikal gestapelten Punkten) Menü auf der Suchkarte, und wählen Sie dann aus Verknüpfung Aufheben Dient zum Entfernen eines Kontakts oder Verbrauchers aus einem Interaktionsdatensatz.
    Blenden Sie die Suchkarte ein oder erweitern Sie sie Wählen Sie die Pfeile nach oben und unten auf der Suchkarte aus, um die Karte zu erweitern und zu reduzieren. Wenn erweitert, können Service Desk-Mitarbeiter die Kundendetails anzeigen. Wenn sie reduziert ist, können Service Desk-Mitarbeiter weitere Inhalte unter der Karte sehen.

    Kontaktsuchkarte

    Die Kontaktsuchkarte enthält die folgenden Informationen:
    • Name
    • Mobiltelefon
    • Telefon (geschäftlich)
    • E-Mail
    • Straße
    • Stadt
    • Bundesland/Kanton
    • Account

    Verbrauchersuchkarte

    Die Verbrauchersuchkarte enthält die folgenden Informationen:
    • Name
    • Telefon (geschäftlich)
    • Mobiltelefon
    • Telefon (privat)
    • E-Mail
    • Straße
    • Stadt
    • Bundesland/Kanton