Fügen Sie zusätzliche Kontakte für das verkaufte Produkt hinzu

Fügen Sie zusätzliche Kontakte für das B2B-Produkt (Accounts oder Kontakte) oder das B2B2B2C-verkaufte Produkt hinzu, indem Sie den Typ und die Verantwortlichkeit definieren. Nach dem Hinzufügen haben zusätzliche Kontakte denselben Zugriff auf den Kontakt, der dem verkauften Produkt und den zugehörigen Entitäten zugeordnet ist.

Vorbereitungen

Hinweis:

Zusätzliche Kontakte können über das Feld Kontaktzugriff einschränken aktiviert werden. Details finden Sie unter Beschränken Sie den Kontaktzugriff.

Erforderliche Rolle: admin und sn_customerservice_manager

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Die Zuständigkeit, die dem zusätzlichen Kontakt zugewiesen ist, der einem verkauften Produkt zugeordnet ist, erhält Zugriff auf das verkaufte Produkt und die zugehörigen Entitäten, einschließlich installierter Produkte, Installationsbasiselemente und Fälle, die verkauften Produkten zugeordnet sind.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Produkte > Verkaufte Produktean.
2. Wählen Sie den gewünschten Datensatz aus, dem Sie zusätzliche Kontakte hinzufügen möchten.
3. Wählen Sie in der zugehörigen Liste „Zusätzliche Kontakte“ Neu.
   Ab Release Utah ist die zugehörige Liste „zusätzliche Kontakte“ für neue Kunden veraltet. Für Upgrade-Kunden wird die zugehörige Liste zusätzliche Kontakte weiterhin zusammen mit der zugehörigen Liste „verkaufte Produkte – zugehörige Parteien“ unterstützt.
4. Füllen Sie im Formular die Felder aus.

   Tabelle : 1. Datensatzformular „Kontakt hat Produkt verkauft“

   Feld	Beschreibung
   Verkauftes Produkt	Produkte und Komponenten, die an einen Account verkauft wurden.
   Typ	Typ der zugehörigen Partei. Hinweis: Durch Auswahl des Typs der zugehörigen Partei wird die im Typ erwähnte Standardverantwortung der Verantwortlichkeit der zugehörigen Partei hinzugefügt.
   Kontakt	Kontakt, der für das verkaufte Produkt verantwortlich ist.
   Verantwortlichkeit	Zugriffsebene für das verkaufte Produkte und zugehörige Informationen. Ein zusätzlicher Kontakt mit der Verantwortung „Autorisierter Vertreter“ erfordert die Rolle sn_install_base.sold_product_authorized_contact, um Zugriff auf das verknüpfte verkaufte Produkt und zugehörige Entitäten zu erhalten. Details finden Sie unter Mit der Kundenzugriffsverwaltung installierte Tabellen. Hinweis: Wenn das Feld Verantwortung leer ist, können Kontakte nicht auf das verkaufte Produkt und den zugehörigen Fall zugreifen.
   Reihenfolge	Gibt die Reihenfolge an, in der Datensätze angezeigt werden, organisiert gemäß den Geschäftseinstellungen.

5. Wählen Sie Absenden.
   Dem B2B-verkauften Produkt können zusätzliche Kontakte hinzugefügt werden.

   Hinweis:

   Hinzugefügte Kontakte können aus demselben Account, einem Partner-Account oder aus Kontaktbeziehungen stammen.

Ergebnisse

Sobald dem verkauften Produkt zusätzliche Kontakte mit einer geeigneten Funktionsrolle mit der Verantwortung „Autorisierter Vertreter“ hinzugefügt wurden, können sie die folgenden Aktionen ausführen:

• Zeigen Sie die Liste der verkauften Produkte und zugehörigen Installationsbasiselemente an.
• Erstellen Sie Fälle, indem Sie verkaufte Produkte oder Installationsbasen auswählen.
• Zeigen Sie die Liste der Fälle im Zusammenhang mit den verkauften Produkten oder betroffenen Installationsbasen an.
• Zeigen Sie die Liste der installierten Produkte an.
• Auf Fälle zugreifen, die dem verkauften Produkt zugeordnet sind.
• Servicekataloganforderungen über das verkaufte Produkt verwalten.

Hinweis:

• Beim Erstellen eines Falls für ein verkauftes Produkt können Sie nur autorisierte Kontakte anzeigen.
• Wenn Sie jemanden als Kontakt auswählen, können Sie nur die verkauften Produkte zuordnen, auf die er in dem Fall vollständigen Zugriff hat.