Konfigurieren des Kundenzugriffsmanagements

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  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Stellen Sie sicher, dass das Kundenzugriffsmanagement für den Anwender korrekt eingerichtet ist, indem Sie alle Konfigurationsaufgaben mit ausführen Kundenservice-Management (CSM) Anwendung.

    Übersicht über das Kundenzugriffsmanagement

    Mit der Kundenzugriffsverwaltung können Sie mehrere Kontakte und Verbraucher für Fälle und verkaufte Produkte unterstützen und sie auf diese Weise mit unterschiedlichen Zugriffsebenen auf den Fall ausstatten. Sie können einem Fall auch zusätzliche interne Benutzer hinzufügen.

    Da die Anforderungen der Branchen steigen, werden Unternehmen mit komplexen Anwendungsfällen konfrontiert. Es gibt Anwendungsfallszenarien, in denen die Fallverwaltung von mehr als einem Kundenkontakt bearbeitet werden kann. Angenommen, in einem B2C-Szenario möchte ein Darlehensantragsteller dem Darlehensantrag einen Mitschuldner, einen Bürgen und einen Anwalt hinzufügen, bei dem jeder den gleichen Zugriff hat, um auf den mit dem Darlehensantrag verbundenen Fall zu reagieren. Oder in anderen Fällen können von einem Kunden gekaufte Produkte mehrere Abteilungen haben, die das Produkt nachverfolgen, z. B. das Finanzteam, das die Verlängerungen des Produkts nachverfolgt, oder das Betriebsteam, das die Wartung des Produkts nachverfolgt.

    Mit der Kundenzugriffsverwaltung können Unternehmen aus allen Branchen wie High-Tech, Telekommunikation, Finanzdienstleistungen, Verwaltung und Produktion diese komplexen Anwendungsfälle erfüllen.

    Die Kundenzugriffsverwaltung hilft Kundenservice-Mitarbeitern, mehrere zugehörige Parteien hinzuzufügen und ihnen unterschiedliche Zugriffsebenen für den Fall bereitzustellen. Beim Hinzufügen zugehöriger Parteien zu einem Fall können Kundenservice-Mitarbeiter den Beziehungstyp auswählen. Der Beziehungstyp legt standardmäßig die Verantwortlichkeit fest, die die Zugriffsebene für die zugehörigen Parteien bestimmt, z. B. Kontakte oder Verbraucher in einem Fall.

    Hauptvorteile

    Kundenzugriffsverwaltung:
    • Verbessert die Kunden-Experience, indem zugehörigen Parteien die Nachverfolgung und Zusammenarbeit bei Fällen ermöglicht wird
    • Verbessert die betriebliche Effizienz, indem Kunden Fälle für Produkte und Services nachverfolgen können
    • Erhöht die Automatisierung, indem basierend auf dem Zugriff auf das verkaufte Produkt automatisch Zugriff auf Fälle gewährt wird

    Konfigurationsaufgaben für die Kundenzugriffsverwaltung

    Aufgeführt sind die folgenden wichtigen Konfigurationsaufgaben, die zum Einrichten und Verwalten des Kundenzugriffs erforderlich sind.
    Aufgabe Beschreibung
    Tabellen und Plugins für die Kundenzugriffsverwaltung. Fügen Sie neue Tabellen hinzu, oder ändern Sie vorhandene Tabellen, um das Kundenzugriffsmanagement zu ermöglichen.
    Mit der Kundenzugriffsverwaltung installierte Tabellen. Mithilfe von verschiedenen vordefinierten funktionalen und granularen Rollen werden Beziehungen zwischen Benutzern und Entitäten hergestellt.
    Zuständigkeitsdefinitionen erstellen Definieren Sie eine Rolle oder Verantwortung, die Ihre Organisation und Anwender in unterstützen kann Kundenservice-Management (CSM) Anwendung.
    Konfigurieren Sie den Zugriff über die Zugriffskonfiguration für Verantwortlichkeit Optimieren Sie die Erstellung und Aktualisierung Ihrer Verantwortlichkeitsdefinitionen und Zugriffskonfigurationen, indem Sie das Framework für deklarative Verantwortlichkeit in verwenden Kundenservice-Management (CSM) Anwendung.
    Erstellen Sie Konfigurationen zugehöriger Parteien. Die Entitätsverantwortlichkeiten der zugehörigen Partei werden mit Verantwortlichkeitsdefinitionen verknüpft, indem dem Fall Konfigurationen der zugehörigen Partei hinzugefügt werden.