Erstellen Sie einen Document Intelligence-Anwendungsfall

Erstellen Sie einen Anwendungsfall, der die Informationen identifiziert, die aus E-Mail- und Fallanhängen extrahiert werden sollen, und bestimmt, wie Anwender mit CSM-Agent-Rollen mit den extrahierten Werten im Document Intelligence-Arbeitsbereich interagieren.

Bevor Sie beginnen

Erforderliche Rolle: sn_csm_ml_Task.ti_Analyst, sn_csm_ml_Task.ti_admin, admin

Über diese Aufgabe

Ein Anwendungsfall enthält die Liste der Felder, die aus Anhängen extrahiert werden sollen, und eine Zuordnung dieser Felder zu Feldern in der Falltabelle oder einer Falltyptabelle. Sie enthält außerdem einen Extraktionsmodus, der steuert, wie die Werte für die extrahierten Felder dem Fall hinzugefügt werden.

Anwendungsfälle enthalten die folgenden Informationen.

Tabelle : 1. Felder und Beschreibungen des Anwendungsfallformulars

Anwendungsfallinformationen	Beschreibung
Felder	Konfigurieren Sie die Liste der Felder, die für einen Anwendungsfall vorhergesagt werden sollen. Ein Feld ist eine einzelne Information, die aus einem Dokument extrahiert werden soll. Zum Beispiel das Datum in einem Dokument.
Dokumentaufgaben	Erstellen Sie eine Dokumentaufgabe, und fügen Sie Anhänge hinzu, die zum Trainieren des Document Intelligence-Modells zur Identifizierung der richtigen Informationen verwendet werden.
Integrationen	Wählen Sie Bedingungen für einen Anwendungsfall aus, die der Document Intelligence-Funktion mitteilen, wann sie ausgeführt werden soll.

Voraussetzung

• Aktivieren Sie Task Intelligence für Kundenservice (com.snc.csm_ml_Task).
• Aktivieren Sie Document Intelligence-Administrator (com.snc.docIntel_admin).

Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Sie Document Intelligence für den Kundenservice .

Greifen Sie auf die DocIntel-Admin-Experience zu

1. Navigieren zu Alle > Task Intelligence für den Kundenservice > Setup Zum Öffnen der Task Intelligence-Administratorkonsole.
2. Wählen Sie im Abschnitt zugehörige Anwendungen erkunden der Konsole die Option aus Öffnen Sie DocIntel In der Karte „Document Intelligence“, um die DocIntel-Admin-Experience zu öffnen.

Anwendungsfall erstellen

Erstellen Sie einen Anwendungsfall, um ein Dokument oder eine Reihe von Dokumenten zu identifizieren, die in Document Intelligence zusammen verarbeitet werden sollen. Mit Document Intelligence für Kundenservice, die Liste der Anwendungsfälle In der DocIntel-Admin-Experience verwendet einen Standardfilter mit einer ODER-Bedingung, um Anwendungsfälle anzuzeigen für:

• Anwendung = Task Intelligence für Kundenservice -oder-
• MLUC-ID = MLUC CSM-00003

So erstellen Sie einen Anwendungsfall:

1. Wählen Sie Aus Anwendungsfälle Im DocIntel-Administrator-Header.
2. Wählen Sie Aus Neuer Anwendungsfall In der Liste Anwendungsfälle.
3. Geben Sie im Popup-Fenster Neuen Anwendungsfall definieren die folgenden Informationen ein.

   Tabelle : 2. Definieren Sie ein neues Popup-Fenster für Anwendungsfälle

   Feld	Definition
   Name	Der Name des Anwendungsfalls.
   Speicherort für die extrahierten Daten	Die Tabelle mit den Datensätzen, die automatisch mit aus Anhängen extrahierten Daten gefüllt werden. Legen Sie dieses Feld auf den Fall oder Falltyp fest, der für Ihren Anwendungsfall relevant ist.
   Extraktionsmodus standardmäßig festgelegt	Der Extraktionsmodus bestimmt, wie die Ergebnisse Service Desk-Mitarbeitern im Document Intelligence-Arbeitsbereich angezeigt werden. Der DocIntel-Administrator zeigt zunächst die Ergebnisse für jeden Anwendungsfall als Empfehlungen an.

4. Wählen Sie Aus Speichern Zum Hinzufügen des Anwendungsfalls zur Liste der Anwendungsfälle.

Definieren Sie die zu extrahierenden Felder

Wählen Sie nach dem Erstellen eines Anwendungsfalls die Felder aus, die Sie extrahieren möchten. Sie können ein oder mehrere Felder für einen Anwendungsfall auswählen. Diese Felder können vom Typ „Text“ oder „Boolesch“ sein.

Hinweis:

Die zu extrahierenden Felder müssen bereits in der Anwendungsfall-Zieltabelle vorhanden sein. Wenn die Felder in der Zieltabelle nicht vorhanden sind, fügen Sie sie der Tabelle hinzu, und schließen Sie diesen Schritt ab.

1. Wählen Sie in der Liste Anwendungsfälle einen Anwendungsfall aus.
2. Wählen Sie die Registerkarte Felder aus.

   Auf dieser Registerkarte werden die Felder aufgelistet, die für den Anwendungsfall zur Extraktion ausgewählt wurden.

3. Wählen Sie Aus Definieren Sie Ihre Felder .

   Wenn Sie bereits ein oder mehrere Felder definiert haben und ein weiteres Feld hinzufügen möchten, wählen Sie aus Neues Feld .

4. Füllen Sie die Felder im Popup-Fenster Neues Feld definieren aus.

   Tabelle : 3. Definieren Sie ein neues Feld-Popup-Fenster

   Feld	Definition
   Anwendungsfall	[Schreibgeschützt] der diesem Felddatensatz zugeordnete Anwendungsfall.
   Feldname	Der Anzeigename des zu extrahierenden Felds, wie er im Document Intelligence-Arbeitsbereich angezeigt wird.
   Feldtyp	Der Typ des Felds (z. B. ein Textfeld oder eine Kontrollkästchen-Option). Der Feldtyp ist schreibgeschützt, wenn Sie dieses Feld einer Feldgruppe hinzufügen. Der Feldtyp ist der für die Gruppe festgelegte Typ. Einige Feldtypen konvertieren den extrahierten Wert in ein Standardformat. Weitere Informationen finden Sie unter Data normalization.
   Ist Feld erforderlich	[Nur Text- und Nummernfelder] Pflichtfelder dürfen nicht leer gelassen oder nicht überprüft werden.
   Feld hinzufügen	Wählen Sie die Feldgruppe aus, der Sie das Feld hinzufügen möchten.
   Zieltabelle	[Schreibgeschützt] die Tabelle, in der die Ergebnisse der Dokumentverarbeitung für diesen Anwendungsfall gespeichert werden.
   Zielfeld	Feld in der Zieltabelle, an dem Sie dieses Feld ausrichten möchten. Wird für die Interaktion verwendet. Hinweis: Sie müssen einen Anwendungsfall mit einer Zieltabelle auswählen.
   Mehrere Felder definieren	Wenn Sie dem Anwendungsfall mehr als ein Feld hinzufügen, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit das Popup-Fenster auf dem Bildschirm angezeigt wird.

5. Wählen Sie Aus Feld hinzufügen .

   Das System fügt die Felddefinition der Feldliste hinzu.

Erstellen Sie eine Dokumentaufgabe

Dokumentaufgaben umfassen angehängte Dokumente, die verwendet werden, um das Modell zu trainieren, um die richtigen Informationen zu identifizieren und zu extrahieren.

1. Wählen Sie in der Liste Anwendungsfälle einen Anwendungsfall aus.
2. Wählen Sie die Registerkarte Dokumentaufgaben aus.

   Auf dieser Registerkarte werden die Aufgaben aufgelistet, die für den Anwendungsfall erstellt wurden.

3. Wählen Sie Aus Erstellen Sie eine Dokumentaufgabe .

   Wenn Sie bereits eine oder mehrere Aufgaben erstellt haben und eine weitere Aufgabe hinzufügen möchten, wählen Sie aus Neue Dokumentaufgabe .

4. Geben Sie im Popup-Fenster Dokumentaufgabe erstellen einen ein Name der Dokumentaufgabe .
5. Wählen Sie Aus +Datei Hinzufügen Um einen oder mehrere Anhänge hinzuzufügen.
6. Wählen Sie die Datei und dann aus Öffnen .
7. Wählen Sie im Popup-Fenster Datei hochladen die Option aus Hochladen .
8. Wählen Sie im Popup-Fenster Dokumentaufgabe erstellen die Option aus Fügen Sie Extraktion Hinzu .
   Das System fügt die Aufgabe der Liste „Dokumentaufgaben“ hinzu, und Document Intelligence beginnt mit dem Datenextraktionsprozess, der kurze Zeit dauern kann.

   • Wenn der Extraktionsprozess abgeschlossen ist, wird Wird Verarbeitet Feld ist auf „wahr“ festgelegt.
   • Wenn die Werte aus dem Dokument extrahiert wurden, wird Status Feld ist auf „Fertig“ festgelegt.
9. Öffnen Sie die Aufgabe, und wählen Sie aus Öffnen Sie in Document Intelligence Um die Aufgabe in anzuzeigen Document Intelligence-Arbeitsbereich .
10. Trainieren Sie die extrahierten Felder, um die richtigen Werte zu ermitteln.
    1. Wenn ein Feldwert korrekt ist: Setzen Sie den Cursor in das Feld, und drücken Sie die Eingabetaste, um den Wert zu bestätigen.
    2. Wenn ein Feldwert fehlt: Wählen Sie den Wert aus der Liste aus, und drücken Sie die Eingabetaste, um den Wert zu bestätigen.
    3. Wenn ein Feldwert falsch ist: Löschen Sie den falschen Wert, und geben Sie die ersten Zeichen des richtigen Werts ein. Wenn der richtige Wert in der Liste angezeigt wird, wählen Sie ihn aus, und drücken Sie die Eingabetaste.
    4. Wenn ein Feldwert falsch ist und der richtige Wert nicht auf dem Bild angezeigt wird, wählen Sie in der Liste die Option Missing in the document (Im Dokument fehlend) aus.
    5. Wählen Sie Absenden.

Erstellen Sie eine Integration

Wählen Sie Bedingungen für einen Anwendungsfall aus, die der Document Intelligence-Funktion mitteilen, wann sie ausgeführt werden soll.

Sie können eine oder mehrere Integrationen für einen Anwendungsfall erstellen. Wenn ein Anwendungsfall mehr als eine Integration hat, verwendet das System die neueste zur Laufzeit.

Hinweis:

Stellen Sie beim Erstellen einer -Integration sicher, dass Flow Erstellen Kontrollkästchen bleibt deaktiviert.

1. Wählen Sie in der Liste Anwendungsfälle einen Anwendungsfall aus.
2. Wählen Sie die Registerkarte Integrationen.

   Auf dieser Registerkarte werden die Integrationen aufgelistet, die für den Anwendungsfall erstellt wurden.

3. Wählen Sie Aus Richten Sie Ihre erste Integration ein .

   Wenn Sie bereits eine oder mehrere Integrationen erstellt haben, wählen Sie aus Fügen Sie die Integration hinzu .

4. Geben Sie im Popup-Fenster Integration erstellen einen Namen für die Integration ein.
5. Verwenden Sie den Bedingungsgenerator, um Bedingungen auszuwählen, die der Document Intelligence-Funktion mitteilen, wann Werte vorhergesagt werden sollen.

   Während der Laufzeit identifiziert das System anhand dieser Filter die richtige Aufgabendefinition. Die erste aktive Aufgabendefinition, die den Filtern für den Fall oder Falltyp entspricht, wird ausgewählt.

6. Wählen Sie Speichern.

Legen Sie allgemeine Document Intelligence-Funktionen fest

Allgemeine Einstellungen bestimmen, wie die Document Intelligence-Funktion Informationen für Service Desk-Mitarbeiter anzeigt. Allgemeine Einstellungen gelten für alle Anwendungsfälle.

1. Wählen Sie Aus Einstellungen Im DocIntel-Administrator-Header.
2. Aktivieren oder deaktivieren Sie Option für genaue Übereinstimmung . Wenn diese Option aktiviert ist, zeigt Document Intelligence nur die Kandidatenwerte an, die genau mit dem übereinstimmen, was der Agent Typ hat.
3. Aktivieren oder deaktivieren Sie Kandidatenpunktzahl Zum Anzeigen von Konfidenzpunktzahlen für jede Empfehlung.
4. Wählen Sie ein Layout für aus Seitenbereiche .
5. Legen Sie fest Standardbreite des Extraktionsbereichs .
6. Legen Sie fest Standardbreite des Miniaturansichtsbereichs .
7. Wählen Sie aus Standarddokumentanpassung für den Bildbereich .

Weitere Informationen zu den allgemeinen Einstellungen finden Sie unter Konfigurieren Sie Document Intelligence .

Konfigurieren Sie den Datenextraktionsmodus

Der Extraktionsmodus bestimmt, wie der Document Intelligence-Arbeitsbereich die extrahierten Werte verarbeitet. Zwei Extraktionsmodi sind verfügbar: Empfehlung und automatisch ausfüllen.

• Der Empfehlungsmodus bietet Empfehlungen für die extrahierten Felder im Document Intelligence-Arbeitsbereich. Service Desk-Mitarbeiter können den empfohlenen Wert für ein Feld auswählen oder manuell einen Wert eingeben.
• Der automatische Ausfüllmodus fügt den Feldern im Document Intelligence-Arbeitsbereich Werte hinzu, wenn die Extraktionskonfidenz höher ist als Schwellenwert Für Automatisches Ausfüllen Wert.

1. Wählen Sie Aus Einstellungen Im DocIntel-Administrator-Header.
2. Erweitern Sie in der linken Spalte der Seite „Einstellungen“ die Liste Anwendungsfälle, und wählen Sie einen Anwendungsfall aus.
3. Wählen Sie Aus Extraktionsmodus .
4. Aktivieren Sie, um den Empfehlungsmodus zu verwenden Modus 1: Empfehlung .

   

5. Aktivieren Sie, um den Modus „Automatisches Ausfüllen“ zu verwenden Modus 2: Automatisches Ausfüllen .
   1. Geben Sie einen Prozentwert in ein Legen Sie den Schwellenwert für das automatische Ausfüllen fest Feld.
   2. Geben Sie einen Prozentwert in ein Legen Sie den Warnungsschwellenwert fest Feld.

   

Konfigurieren Sie die Verifizierungseinstellung für Service Desk-Mitarbeiter

Standardmäßig überprüfen Service Desk-Mitarbeiter die Felder mit Werten, die aus angehängten Dokumenten extrahiert werden, und verifizieren sie. Sie können die direkte Verarbeitung aktivieren, um diese Felder automatisch mit extrahierten Werten auszufüllen. Wenn diese Option aktiviert ist, überprüfen Service Desk-Mitarbeiter die Extraktionsaufgaben nur, wenn die Konfidenzpunktzahl aller Feldwerte unter dem festgelegten Schwellenwert liegt.

1. Erweitern Sie in der linken Spalte der Seite „Einstellungen“ die Liste Anwendungsfälle, und wählen Sie einen Anwendungsfall aus.
2. Wählen Sie Aus Agent-Verifizierung .

   

3. Aktivieren Sie bei Bedarf Direkte Verarbeitung .
4. Geben Sie einen Prozentwert in ein Legen Sie Den Schwellenwert Für Direkte Verarbeitung Fest Feld.