Formularansichten für Proactive Customer Service Operations konfigurieren

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Konfigurieren Sie das Formularlayout und die zugehörigen Listen für die verschiedenen Ansichten des Falls, des Installationsbasiselements und der Account-Formulare, um die erforderlichen Felder anzuzeigen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: admin

    Bestimmte Felder in den Formularen können nur hinzugefügt werden, wenn Sie das Plugin „Proactive Customer Service Operations with Event Management“ aktiviert haben. Dies wird in der folgenden Tabelle angegeben.

    Prozedur

    1. Navigieren Sie zu Customer Service.
    2. Fügen Sie nach Bedarf die folgenden Felder zu Formularen und zugehörigen Listen hinzu.
      Tabelle : 1. Formularansichten konfigurieren.
      Formular Prozedur
      Fall
      1. Klicken Fälle > Proaktivan.
      2. Fügen Sie das Feld Proaktiv zur Ansicht Proaktiver Fall und Arbeitsbereich sowie anderen Ansichten nach Bedarf hinzu:
        • Proaktiv
        • Warnung
          Hinweis:
          Das Feld Warnung ist nur verfügbar, wenn Sie das Plugin „Proactive Customer Service Operations with Event Management“ aktiviert haben.
      3. Hinweis:
        Dies gilt nur, wenn Sie das Plugin „Proactive Customer Service Operations with Event Management“ aktiviert haben.
        Fügen Sie die folgenden Felder zur zugehörigen Liste Betroffene Installationsbasiselemente, zur Ansicht Proaktiver Fall und Arbeitsbereich und anderen Ansichten nach Bedarf hinzu.
        • Integritätsstatus
        • Letzte Aktualisierung des Integritätsstatus
      Account
      Hinweis:
      Dies gilt nur, wenn Sie das Plugin „Proactive Customer Service Operations with Event Management“ aktiviert haben.
      1. Klicken Kunde > Accountsan.
      2. Fügen Sie der zugehörigen Liste Installationsbasiselemente und den Ansichten Fall und Arbeitsbereich und gegebenenfalls anderen Ansichten die folgenden Felder hinzu.
      • Integritätsstatus
      • Letzte Aktualisierung der Integrität
      Installationsbasiselement
      Hinweis:
      Dies gilt nur, wenn Sie das Plugin „Proactive Customer Service Operations with Event Management“ aktiviert haben.
      1. Klicken Produkte > Installationsbasiselementean.
      2. Fügen Sie das Feld Servicekontext zu den Ansichten Standard und Arbeitsbereich hinzu.