Mit Fallmanagement für Rechnungsvorgänge installierte Komponenten

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 5 Minuten Lesedauer

    • Mit der Anwendung Fallmanagement für Invoice Operations werden verschiedene Arten von Komponenten installiert, einschließlich Tabellen, Rollen und Servicedefinitionen.

    Tabellen

    Die Anwendung Fallmanagement für Rechnungsvorgänge fügt die folgenden Tabellen hinzu.

    Tabelle : 1. Fallmanagement für Rechnungs-Vorgangstabellen
    Tabelle Beschreibung
    Rechnungsfall

    [sn_csm_INVOICE_Case]

    		 Speichert Rechnungsfalldatensätze. Diese Tabelle erweitert die Falltabelle [sn_customerservice_Case].

    Datensätze in der Tabelle „Rechnungsfall“ verwenden das Präfix INVCS .
    Rechnungsfallposition

    [sn_csm_INVOICE_Case_Line]

    		 Speichert die Fallpositionen, die für Rechnungsfälle erstellt wurden. Diese Tabelle erweitert die Tabelle „Fallposition“ [sn_Case_line].

    Anfordernde Personen und Erfüller können diese Tabelle verwenden, um die Rechnungen und Rechnungspositionen als Einzelposten in einem Rechnungsfall zu erfassen, für den sie Konflikte lösen oder Anfragen stellen möchten.

    Datensätze in der Tabelle „Auftragsfallposition“ verwenden das Präfix INVCSL .

    Die Anwendung Fallmanagement für Invoice Operations verwendet auch die folgenden Tabellen aus dem Fallpositionen und Workflows Anwendung.

    Tabelle : 2. Fallpositionen und Workflows-Tabellen
    Tabelle Beschreibung
    Fallposition

    [sn_Case_line]

    		 In der Tabelle „Fallposition“ werden Fallpositionsdatensätze gespeichert. Diese Tabelle ist eine Erweiterung der Aufgabentabelle.

    Das Präfix für Fallpositionsdatensätze ist CSL .
    Merkmal der Fallposition

    [sn_Case_Line_Merkmal]

    		 Das Formular „Fallpositionsmerkmal“ zeigt Details zu einer Fallposition in einem Falldatensatz an.

    Das Präfix für Merkmalsdatensätze der Fallposition ist CSLC .
    Fallpositionsaufgabe

    [sn_Case_line_Task]

    		 In der Tabelle „Fallpositionsaufgabe“ werden die Aufgaben im Zusammenhang mit Fallpositionen gespeichert. Diese Tabelle erweitert die Fallaufgabentabelle.

    Das Präfix für Fallpositionsaufgaben-Datensätze ist CSLTASK .

    Rollen

    Die Anwendung „Fallmanagement für Rechnungsvorgänge“ enthält Rollen, die Zugriff auf Rechnungsfälle und Rechnungsfallpositionen gewähren. Außerdem werden einige vorhandene Rollen aktualisiert, um denselben Zugriff bereitzustellen.

    Tabelle : 3. Rechnungsvorgänge-Rollen
    Rolle Beschreibung Enthält Rollen
    Rechnungsfall-Service Desk-Mitarbeiter

    [sn_csm_Invoice.Agent]

    		 Der Rechnungsfall-Service Desk-Mitarbeiter muss CRUD-Zugriff auf den Rechnungsfall-Header, Rechnungsfallpositionen, schreibgeschützten Zugriff auf Rechnungen und Rechnungspositionen, Produkte und Produktmerkmale, Konten und Kontakte und die Zuweisung von Rechnungsfällen haben
    • sn_customerservice_agent
    • sn_case_line.characteristic_delete
    • sn_csm_Invoice.Creator
    • sn_csm_Invoice.Writer
    • sn_otc.AR_Invoice_Viewer
    • sn_csm_Invoice.Navigation_menu
    Rechnungsfallmanager

    [sn_csm_INVOICE.Manager]

    		 Der Rechnungsfallmanager muss über den gesamten Zugriff verfügen, den der Rechnungsfallmitarbeiter über + verwaltet Service Desk-Mitarbeiter + Manager-Berichte hat
    • sn_csm_Invoice.Agent
    • sn_csm_Invoice.Report_Viewer
    • sn_customerservice_manager
    • sn_case_line.characteristic_report_viewer
    Rechnungsfallaufgabe – Agent

    [sn_csm_invoice.invoice_case_task_agent]

    		 Die Rechnungsfallaufgabe muss über den gesamten Zugriff auf die dem Service Desk-Mitarbeiter zugewiesenen Fallaufgaben sowie schreibgeschützten Zugriff verfügen, um den Rechnungsfall/die Rechnungsfallpositionen, Rechnungen/Rechnungspositionen anzuzeigen, denen die Fallaufgabe zugeordnet ist, und Arbeitsnotizen und Kommentare aktualisieren zu können
    • sn_otc.AR_Invoice_Viewer
    • sn_customerservice.case_task_agent
    Zusätzlich zu den Persona-Rollen sind auch granulare Rollen im Rechnungsfall-Header und in Rechnungsfallpositionen erforderlich.
    Tabelle : 4. Granulare Rollen für Rechnungsvorgänge
    Rolle Beschreibung Enthält Rollen
    Rechnungsfall-Betrachter

    [sn_csm_Invoice.Viewer]

    		 Schreibgeschützter Zugriff auf Rechnungsfall, Rechnungsfallpositionen bei Zugriff auf Rechnungsfall, Rechnungsfallpositionsmerkmale bei Zugriff auf Fallposition.

    Lesezugriff auf Rechnungsfälle.

    		 sn_case_line.characteristic_viewer
    Rechnungsfallersteller

    [sn_csm_Invoice.Creator]

    		 Erstellen eines Rechnungsfalls mit Rechnungsfallpositionen und Merkmalen der Rechnungsfallposition.

    Erstellen Sie Zugriff auf Rechnungsfälle.
    • sn_case_line.characteristic_creator
    • sn_csm_Invoice.Viewer
    Rechnungsfallversteller

    [sn_csm_Invoice.Writer]

    		 Bearbeiten eines Rechnungsfalls mit Rechnungsfallpositionen, wenn Zugriff auf Rechnungsfall und Rechnungsfallpositionsmerkmale beim Zugriff auf Fallposition erfolgt.

    Schreibzugriff auf Rechnungsfälle.
    • sn_case_line.characteristic_writer
    • sn_csm_Invoice.Viewer
    Navigationsmenü für Rechnungsfall

    [sn_csm_Invoice.Navigation_menu]

    		 Greifen Sie auf das Navigationsmenüelement „Rechnungsfall“ zu.

    Rolle für den Zugriff auf die Navigationsmenüs des Rechnungsfalls.
    Betrachter für Rechnungsfallbericht

    [sn_csm_Invoice.Report_Viewer]

    		 Zugriff auf Rechnungsfallberichte.

    Berichtsbetrachter-Zugriff auf Rechnungsfälle.

    Servicedefinitionen und Servicedefinitionskategorien

    Die Anwendung „Fallmanagement für Rechnungsvorgänge“ bietet die folgende Servicedefinition für Rechnungsfälle: Rechnungskonflikte .
    • Typ: Nach Dem Verkauf
    • Tabelle: Rechnungsfall [sn_csm_INVOICE_Case]
    • Produkte: Alle
    • Servicedefinitionskategorie: Rechnung

    Service Desk-Mitarbeiter können diese Servicedefinition verwenden, um einen Konflikt für eine oder mehrere Rechnungen oder für bestimmte Positionen auf einer einzelnen Rechnung zu melden.

    Diese Servicedefinition gehört zur Kategorie „Rechnungsservicedefinition“, in der Services für rechnungsbezogene Probleme gespeichert werden. Beim Erstellen eines Rechnungsfalls können Service Desk-Mitarbeiter diese Servicedefinition im auswählen Falltypauswahl .
    Hinweis:
    Die Rechnungskonflikte Servicedefinition ist standardmäßig nicht aktiv. Zum Aktivieren dieser Servicedefinition kann der Systemadministrator:
    1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Administration > Servicedefinitionenan.
    2. Filtern Sie die Liste, um Servicedefinitionen aus der Tabelle „Rechnungsfall“ [sn_Invoice_Case] anzuzeigen.
    3. Wählen Sie Aus Rechnungskonflikte .
    4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktiv.
    Weitere Informationen zu Servicedefinitionen und -Kategorien finden Sie in den folgenden Themen:

    Servicelevel-Vereinbarungen (Service Level Agreements, SLAs)

    Die Anwendung „Fallmanagement für Rechnungsvorgänge“ enthält die folgenden SLAs für die Tabelle „Rechnungsfall“ (sn_csm_INVOICE_Case).
    SLA Beschreibung
    Anfängliche Antwortzeit für P1- und P2-Fälle
    • Startbedingung: Status des Falls ist „Neu“ und Priorität ist P1 oder P2.
    • Stoppbedingung: Status ist nicht „Neu“ oder „Entwurf“.
    • Zeitplan: Keine (24x7).
    • Dauer: 4 Stunden.
    Anfängliche Antwortzeit für P3- und P4-Fälle
    • Startbedingung: Status des Falls ist „Neu“ und Priorität ist „P3“ oder „P4“.
    • Stoppbedingung: Status ist nicht „Neu“ oder „Entwurf“.
    • Zeitplan: 8:00 bis 17:00 Uhr an Wochentagen ohne Feiertage.
    • Dauer: 8 Stunden.
    Dauer: 8 Stunden.
    Lösungs-SLA für P1- und P2-Fälle
    • Startbedingung: Status des Falls ist „Neu“ und Priorität ist P1 oder P2.
    • Pausenbedingung: Status des Falls ist „Warten auf Informationen“.
    • Fortsetzungsbedingung: Status des Falls ist „Warten auf Informationen“.
    • Stoppbedingung: Status des Falls ist „gelöst“.
    • Zeitplan: Keine (24x7)
    • Dauer: 2 Tage.
    Lösungs-SLA für P3- und P4-Fälle
    • Startbedingung: Status des Falls ist „Neu“ und Priorität ist „P3“ oder „P4“.
    • Pausenbedingung: Status des Falls ist „Warten auf Informationen“.
    • Fortsetzungsbedingung: Status des Falls ist „Warten auf Informationen“.
    • Stoppbedingung: Status des Falls ist „gelöst“.
    • Zeitplan: 8:00 bis 17:00 Uhr an Wochentagen ohne Feiertage.
    • Dauer: ???.

    Rechnungsfalltyp

    Die Anwendung Fallmanagement für Rechnungsvorgänge enthält Rechnung Falltyp. Dieser Falltyp erfasst die Fallinformationen für rechnungsbezogene Probleme.

    Zusätzlich zu den Feldern im Kundenservicefall-Datensatz enthält die Tabelle „Rechnungsfall“ [sn_csm_INVOICE_Case] die folgenden Felder:
    • Rechnungsnummer : Die Rechnungsnummer, für die der Rechnungsfall geöffnet wurde.
    • Anforderungsquelle : Die Quelle des Rechnungsfalls. Rechnungsfälle können aus den folgenden Quellen erstellt werden:
      • Bestimmte Rechnungspositionen, einzelne Rechnung
      • Rechnungsheader-Details, mehrere Rechnungen

    Weitere Informationen zu Falltypen finden Sie unter Kundenservicefalltypen .

    Um den Rechnungsfalltyp anzuzeigen, navigieren Sie zu Alle > Kundenservice > Falltypen > Falltypen verwalten Und wählen Sie aus Rechnung .

    Formularansichten für Rechnungsfall

    Die Anwendung „Fallmanagement für Rechnungsvorgänge“ enthält Formularansichten zum Anzeigen von Rechnungsfällen in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM Und in Core-UI.

    Diese Anwendung verwendet CSM-Standarddatensatzseite Dient zum Anzeigen von Rechnungsfalldatensätzen in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM.

    Rechnungsfälle enthalten die folgenden zugehörigen Listen:
    • Rechnungsfallpositionen: Enthält die einzelnen Fallpositionsdatensätze für diesen Rechnungsfall.
    • Aufgaben: Enthält Aufgaben, die für diesen Rechnungsfall erstellt wurden.
    • Fallpositionsaufgaben: Enthält Aufgaben, die für einzelne Fallpositionen erstellt wurden.
    Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Themen:

    Archivierungsregeln für Rechnungsfälle

    Die Anwendung Fallmanagement für Invoice Operations enthält Archivierungsregeln, die ältere Rechnungsfälle archivieren.

    Tabelle : 5. Fallmanagement für Rechnungsvorgänge – Archivierungsregeln
    Archivregel Beschreibung
    Rechnungsfall Archivieren Diese Regel archiviert Rechnungsfalldatensätze, die seit mehr als 2 Jahren geschlossen wurden. Durch die Archivierung dieser Rechnungsfalldatensätze werden auch die folgenden Datensätze archiviert:
    • Rechnungsfallaufgaben
    • Rechnungsfallpositionen
    • Merkmale der Fallposition
    • Rechnungsfallpositionsaufgaben
    Rechnungsfallposition Archivieren Diese Regel archiviert Rechnungsfallpositionsdatensätze, die seit mehr als 2 Jahren geschlossen wurden. Durch die Archivierung dieser Rechnungsfallpositionsdatensätze werden auch die folgenden Datensätze archiviert:
    • Merkmale der Fallposition
    • Rechnungsfallpositionsaufgaben
    Rechnungsfalldatensätze, die seit mehr als fünf Jahren archiviert wurden, werden gelöscht. Durch das Löschen dieser Datensätze werden auch die folgenden Datensätze gelöscht:
    • Rechnungsfallaufgaben
    • Rechnungsfallpositionen
    • Merkmale der Fallposition
    • Rechnungsfallpositionsaufgaben

    Rechnungsfall-Workflows

    Die Anwendung „Fallmanagement für Rechnungsvorgänge“ enthält einen Subflow, der die Zuordnung zwischen einer Kundenrechnung und einem Rechnungsfall bereitstellt. Der Subflow Primitive: Anforderung von Debitorenrechnung an CSM-Rechnungsfall Erstellt die Datenzuordnung zwischen zwei verschiedenen Entitäten: 1) die Kundenrechnung und 2) der Rechnungsfall.

    Wenn beispielsweise eine Kundenrechnung einem Rechnungsfall zugeordnet wird, teilen sich die Entitäten einige Felder wie Account Und Kontakt . Die Datenzuordnung kopiert diese Feldwerte aus der Kundenrechnung in den Rechnungsfalldatensatz.

    Um diesen Subflow anzuzeigen, navigieren Sie zu Alle > Prozessautomatisierung > Workflow-Studio Und wählen Sie aus Subflows Auf der Workflow-Studio-Homepage.