Dynamische zugehörige Datensätze im kontextbezogenen Seitenbereich anzeigen

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Im kontextbezogenen Seitenbereich von Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM können Kundenservice-Mitarbeiter dynamische zugehörige Datensätze anzeigen. Mit dieser Funktion werden zugehörige Datensätze angezeigt, die sich abhängig vom Kontext der aktuellen Datensatz- oder Playbook-Aktivität dynamisch ändern.

    Auf der Registerkarte „Zugehörige Datensätze“ im kontextbezogenen Seitenbereich können Kundenservice-Mitarbeiter die Datensätze anzeigen, suchen und sortieren. Diese Datensätze werden auf der Registerkarte „Zugehörige Datensätze“ als schreibgeschützte Karten angezeigt.

    Auf der Registerkarte „Zugehörige Datensätze“ werden zugehörige Datensätze angezeigt, die sich je nach Kontext der aktuellen Datensatz- oder Playbook-Aktivität dynamisch ändern. Die Datensätze, die auf der Registerkarte „Zugehörige Datensätze“ angezeigt werden, hängen von den folgenden Einstellungen ab:
    • Die zugehörigen Datensatzkontexte und -definitionen, die für eine Datensatz- oder Playbook-Aktivität konfiguriert wurden.
    • Die Zugriffsberechtigungen des Kundenservice-Mitarbeiters für Daten.
    Je nach Konfiguration der zugehörigen Datensätze für den Quelldatensatz oder die Playbook-Aktivität können Kundenservice-Mitarbeiter die folgenden Arten von zugehörigen Datensätzen anzeigen:
    • SLAs
    • E-Mails
    • Eskalationen für den Fall oder Kunden (Account und Kontakt oder Verbraucher).
    • Blockiert durch
    • Verkaufte Produkte
    • Installationsbasiselemente
    • Aktive Verträge
    • Aktive Berechtigungen
    • Liste der Bearbeitungsnotizen
    • Aufgaben
    Tabelle : 1. Was Service Desk-Mitarbeiter in zugehörigen Datensätzen tun können
    Aufgabe Schritte
    Zugehörige Datensätze im kontextbezogenen Seitenbereich anzeigen

    Wählen Sie die Registerkarte zugehörige Datensätze ( Symbol für zugehörige Datensätze.), um die Liste der zugehörigen Datensätze anzuzeigen.

    Zugehörige Datensätze werden in der Liste in einem Kartenformat angezeigt. Der anfängliche Satz von Datensätzen, der in der Liste angezeigt wird, wird durch den ausgewählten Datensatztyp bestimmt. Die angezeigten Datensätze können mithilfe des Filters oben in der Liste geändert werden.
    Typ des zugehörigen Datensatzes auswählen, der angezeigt werden soll
    Verwenden Sie den Filter oben in der Liste „Zugehörige Datensätze“, um den Typ der anzuzeigenden zugehörigen Datensätze auszuwählen. Kundenservice-Mitarbeiter können den Filter auch verwenden, um die aktuelle Auswahl anzuzeigen.
    1. Klicken Sie auf das Filtersymbol (Filtersymbol).
    2. Wählen Sie im Dropdown-Menü einen Datensatztyp aus.

    Das Dropdown-Menü enthält die zugehörigen Listen, die für den übergeordneten Datensatz konfiguriert wurden.
    Liste der zugehörigen Datensätze durchsuchen
    Führen Sie im Suchfeld oberhalb der Liste „Zugehörige Datensätze“ eine Textsuche durch. Datensätze, die dem Suchtext entsprechen, werden hervorgehoben.
    1. Geben Sie den Suchtext in das Suchfeld oberhalb der Liste „Zugehörige Datensätze“ ein.
    2. Wählen Sie das Suchsymbol aus.

    Wenn das Suchfeld ausgegraut ist, ist die Suche für den ausgewählten Typ zugehöriger Datensätze nicht verfügbar.
    Öffnen Sie einen zugehörigen Datensatz auf einer Unterregisterkarte Wählen Sie eine Karte in der Liste zugehörige Datensätze aus, um den Datensatz auf einer Unterregisterkarte unter dem übergeordneten Datensatz zu öffnen. Auf der Unterregisterkarte kann der Service Desk-Mitarbeiter die Datensatzdetails anzeigen und verfügbare Aktionen ausführen.
    Öffnen Sie die zugehörige Datensatzliste in einer Listenansicht auf einer Unterregisterkarte Wählen Sie das Listenansichtssymbol ( Symbol für Listenansicht.), um die zugehörigen Datensätze in einer Listenansicht auf einer Unterregisterkarte unter dem übergeordneten Datensatz anzuzeigen.
    Neuen Datensatz für die ausgewählte zugehörige Liste erstellen
    Erstellen Sie einen neuen Datensatz für den aktuell in der Liste „Zugehörige Datensätze“ ausgewählten Datensatztyp. Mit dieser Aktion wird ein neues Datensatzformular auf einer Unterregisterkarte unter dem übergeordneten Datensatz geöffnet.
    1. Wählen Sie das Symbol Datensatz erstellen ( Symbol „Datensatz erstellen“.) Oben in der Liste „zugehörige Datensätze“.
    2. Füllen Sie die Felder im Datensatzformular aus, und wählen Sie aus Speichern .