Richten Sie vordefinierte Playbooks für Portale ein

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Richten Sie vordefinierte Playbooks für Portale ein, um Endanwendern die Playbook-Experience in Ihrem Serviceportal bereitzustellen.

    Übersicht über Playbooks

    Playbooks führen Anwender durch komplexe Prozesse und ermöglichen es ihnen, ihren Fortschritt zu speichern und ihre Arbeit nach Bedarf fortzusetzen. Sie können auch die Informationen abrufen, die sie für jede Phase des Flows und die zugehörigen Aktivitäten mit benötigen Kundenservice-Management(CSM) Playbooks in Serviceportalen.

    Sie können Playbooks für Portale aktivieren, wenn Sie die Administratorrolle innehaben. Das Basissystem wird in einem inaktiven Status geliefert. Sie müssen es in aktivieren Playbooks(PAD) damit der Anwender sie sehen kann.

    Erforderliche Plugins:
    • Playbooks für Kundenservice-Management: sn_csm_Playbook
    • Playbook-Experience: sn_Playbook_exp
    • Fall-Playbook für Onboarding: sn_Onboarding (erforderlich, wenn Sie die vordefinierte Playbook-Experience benötigen)
    • Fall-Playbook für Produktsupport: sn_Product (erforderlich, wenn Sie das Produktfall-Playbook und den Datensatzgenerator verwenden möchten)

    Plugins sind über verfügbar ServiceNow® Store. Weitere Informationen finden Sie unter Playbook-Plugins.

    Zusammenfassung der Schritte zum Einrichten vordefinierter Playbooks für Portale

    Sie können Playbooks für Portale mit den folgenden allgemeinen Schritten einrichten.

    1. Aktivieren Sie den Entwurfsstatus im Status des Onboarding-Falltyps. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie den Entwurfsstatus für den Onboarding-Falltyp.
    2. Aktivieren Sie den Datensatzgenerator
    3. Aktivieren Sie ein neues Onboarding-Playbook mit Selfservice
    4. Aktivieren Sie das geführte Onboarding in den Playbook-Inhaltselementen. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie das geführte Onboarding in Playbook-Inhaltselementen.
    5. Fügen Sie ein hinzu Prozess Registerkarte zum Portal, damit Anwender sehen können, wo sie sich im Playbook-Prozess befinden. Weitere Informationen finden Sie unter Fügen Sie dem Portal die Registerkarte Prozess hinzu.