Kundenprojektmanager-Aufgaben

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 3 Minuten Lesedauer

    • Ein Kundenprojektmanager kann bestimmte Aufgaben ausführen, um Projekte für Kundenaccounts zu verwalten.

    Ein Kundenprojektmanager benötigt die folgenden Rollen, um die in der folgenden Tabelle beschriebenen Aufgaben auszuführen:
    • it_project_manager
    • sn_customerservice.projectmanager
    Tabelle : 1. Kundenprojektmanager-Aufgaben
    Aufgabe Details
    Projekte für einen Kunden-Account erstellen
    1. Navigieren zu Kundenservice > Projekte > Neu erstellenan.
    2. Geben Sie im Feld Projektname einen Namen für das Projekt ein.
    3. Wählen Sie einen Account im Feld Account aus.
    4. Füllen Sie zusätzliche Projektinformationen aus.
    5. Klicken Sie auf Speichern.
    Projekte für einen Kunden-Account aus einer Projektvorlage erstellen
    1. Navigieren zu Kundenservice > Projekte > Neu erstellenan.
    2. Klicken Sie unten im Formular auf eine Vorlage, um die Vorlage auf das Projekt anzuwenden. Wenn die Vorlagen nicht am unteren Rand des Formulars angezeigt werden, klicken Sie oben im Formular auf das Symbol „Weitere Optionen“, und wählen Sie Leiste für Vorlage ein/aus.
    3. Geben Sie im Feld Projektname einen Namen für das Projekt ein.
    4. Wählen Sie einen Account im Feld Account aus.
    5. Füllen Sie zusätzliche Projektinformationen aus.
    6. Klicken Sie auf Speichern.
    Projektaufgaben für einen Kunden-Account erstellen
    1. Navigieren zu Kundenservice > Projekte > Allean.
    2. Wählen Sie ein Projekt aus.
    3. Klicken Sie in der zugehörigen Liste Projektaufgaben auf Neu.
    4. Fügen Sie eine kurze Beschreibung für die Aufgabe hinzu.
    5. Füllen Sie zusätzliche Projektaufgabeninformationen aus.
    6. Klicken Sie auf Speichern.
    Projektaufgaben in einer Projektvorlage identifizieren, die für externe Kunden sichtbar sind
    1. Navigieren zu Kundenservice > Projekte > Vorlagenan.
    2. Wählen Sie eine Vorlage.
    3. Wählen Sie in der zugehörigen Liste Projektvorlagenaufgaben eine Aufgabe aus.
    4. Fügen Sie im Abschnitt „Daten“ des Formulars „Projektaufgabenvorlage“ das Feld Sichtbar für Kunden hinzu, und legen Sie es auf true fest.
    5. Klicken Sie auf Aktualisieren.
    6. Wiederholen Sie dies nach Bedarf für andere Projektaufgaben.
    Projektaufgaben identifizieren, die für externe Kunden sichtbar sind
    1. Navigieren zu Kundenservice > Projekte > Allean.
    2. Wählen Sie ein Projekt aus.
    3. Wählen Sie in der zugehörigen Liste Projektaufgaben eine Aufgabe aus.
    4. Aktivieren Sie das Feld Sichtbar für Kunden.
    5. Klicken Sie auf Speichern.
    Account-Kontakte identifizieren, die Zugriff auf ein Projekt haben
    Um Kunden Einblicke in Projekte aus dem Customer Service Portal zu gewähren, müssen Sie dem Projekt einen oder mehrere Kontakte hinzufügen.
    • Kontakte müssen dem mit dem Projekt verknüpften Account angehören.
    • Partnerkontakte müssen Zugriff auf den mit dem Projekt verknüpften Account haben.
    • Kontakte, die eine Beziehung zum Account haben, können zu dem Projekt hinzugefügt werden.
    1. Navigieren zu Kundenservice > Projekte > Allean.
    2. Wählen Sie ein Projekt aus.
    3. Klicken Sie in der zugehörigen Liste Projektkontakte auf Neu.
    4. Wählen Sie einen Kontakt im Feld Kontakt aus, und klicken Sie auf Absenden.
    Projektaufgaben internen Benutzern, Kundenkontakten oder Kundenpartnerkontakten zuweisen Weitere Informationen finden Sie unter Projektaufgaben zuweisen.
    Fälle anzeigen, die für ein Projekt oder eine Projektaufgabe erstellt wurden Zeigen Sie Fälle in der zugehörigen Liste Fälle im Kundenprojektformular und Kundenprojektaufgaben-Formular an. Klicken Sie auf einen Fall, um die Falldetails anzuzeigen.
    Hinweis:
    Der Kundenprojektmanager des Kunden hat schreibgeschützten Zugriff auf das Fallformular.
    Fällen, die für ein Projekt oder eine Projektaufgabe erstellt wurde, einen Kommentar oder eine Anlage hinzufügen
    1. Navigieren zu Kundenservice > Projekte > Allean.
    2. Wählen Sie ein Projekt aus.
    3. Wählen Sie in der zugehörigen Liste Fälle einen Fall aus.
    4. Fügen Sie im Feld Zusätzliche Kommentare einen Kommentar hinzu.
    5. Klicken Sie auf das Anhänge-Symbol, wählen Sie eine Datei aus, und hängen Sie sie an den Fall an.
    6. Klicken Sie auf Aktualisieren.
    Projekt-Change-Anforderungen und Projektprobleme für Fälle erstellen, die für ein Projekt oder eine Projektaufgabe erstellt wurden Beachten Sie die folgenden Aufgaben:
    Kundenprojekte als Vorlage speichern
    1. Navigieren zu Kundenservice > Projekte > Allean.
    2. Wählen Sie ein Projekt aus.
    3. Klicken Sie auf den zugehörigen Link Als neue Vorlage speichern.
    4. Geben Sie im Popup-Fenster „Vorlage erstellen“ einen Vorlagennamen und eine Beschreibung ein.
    5. Klicken Sie auf OK.
    6. Aktualisieren Sie die Vorlage nach Bedarf, und klicken Sie auf Aktualisieren.