Fügen Sie einem Installationsbasiselement zugehörige Parteien hinzu

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  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Fügen Sie einem Installationsbasiselement in zugehörige Parteien hinzu Kundenservice-Management Anwendung, damit Sie einer anderen Partei Zugriff auf eine Installationsbasis ermöglichen können.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: admin und sn_customerservice_manager

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Eine mit der Installationsbasis verbundene Partei ist eine Liste von Kontakten, Verbrauchern, Beitragenden, Mitgliedern der Serviceorganisation, Accounts, oder Serviceorganisationen. Sie fügen eine zugehörige Partei hinzu, um Zugriff auf eine andere Partei zu ermöglichen, die nicht der Besitzer der Installationsbasis ist. Die zugehörigen Parteien, die Sie einer Installationsbasis zuordnen, können auf die Installationsbasis und zugehörige Entitäten zugreifen, einschließlich der installierten Produkte, verkauften Produkte und Fälle, die der Installationsbasis zugeordnet sind.

    Hinweis:
    Mit können Sie zusätzliche Kontakte aktivieren Beschränken Sie Den Kontaktzugriff Feld. Details finden Sie unter Beschränken Sie den Kontaktzugriff.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Produkte > Installationsbasiselementean.
    2. Öffnen Sie ein Installationsbasiselement aus der Liste.
    3. Wählen Sie Aus Installationsbasis – Zugehörige Parteien , Und wählen Sie aus Neu .
    4. Von Typ Wählen Sie in der Dropdown-Liste den Typ der zugehörigen Partei aus, die Sie dem Installationsbasiselement hinzufügen möchten.
      Basierend auf der von Ihnen ausgewählten Auswahl können Sie eine der Kombinationen in der folgenden Tabelle zuweisen:
      Tabelle : 1. Liste „zugehöriger Typ“
      Typ Funktionale Rolle Entität
      Autorisiertes Konto Autorisierter Kontakt für Installationsbasis (sn_install_base.install_base_authorized_contact) Account
      Autorisierter Kontakt Autorisierter Kontakt für Installationsbasis (sn_install_base.install_base_authorized_contact) Kontakt
      Autorisierter Verbraucher Installationsbasis – autorisierter Verbraucher (sn_install_base.install_base_authorized_consumer) Verbraucher
      Autorisierter Beitragender Installationsbasis – autorisierter Beitragender (sn_install_base.install_base_authorized_contributor) Anwender
      Autorisiertes Mitglied Autorisiertes Mitglied der Installationsbasis (sn_install_base.install_base_authorized_member) Serviceorganisation
      Autorisierte Serviceorganisation Autorisiertes Mitglied der Installationsbasis (sn_install_base.install_base_authorized_member) Serviceorganisation
      Aufgelisteter Account Nicht zutreffend
      Gelisteter Kontakt Nicht zutreffend
      Gelisteter Verbraucher Nicht zutreffend
      Gelisteter Beitragender Nicht zutreffend
      Aufgelistetes Mitglied Nicht zutreffend
      Aufgelistete Serviceorganisation Nicht zutreffend
      Hinweis:
      Die Verantwortlichkeit Das Feld im Formular „zugehörige Parteien der Installationsbasis“ wird basierend auf dem ausgewählten Typ der zugehörigen Partei automatisch ausgefüllt. Informationen zum Typ der zugehörigen Parteien finden Sie unter Erstellen Sie Konfigurationen zugehöriger Parteien.
    5. Zur Verwendung von Reihenfolge Feld, um die Reihenfolge anzugeben, in der Datensätze angezeigt werden, organisiert nach Geschäftseinstellungen.
    6. Wählen Sie Absenden.

    Ergebnisse

    Der Kontakt wird dem Installationsbasiselement als zugehörige Partei zugewiesen. Der Kontakt erhält Zugriff auf alle entsprechenden Elemente, z. B. die untergeordneten Installationsbasiselemente und die Fälle im Formular „Installationsbasiselement“.