Recherchieren Sie Interessenten, und generieren Sie Artefakte mit dem KI-Assistenten

Verwenden Sie den KI-Assistenten, um einen potenziellen Kunden zu recherchieren, interne Fallstudien abzurufen und ein sendefertiges Dokument zu generieren. Führen Sie diese Aufgaben in einer Konversation durch, indem Sie Zugriff auf ein externes großes Sprachmodell haben.

Vorbereitungen

Bevor Sie beginnen, bestätigen Sie Folgendes:

• Ihre Organisation hat interne Quellen wie SharePoint mit dem KI-Assistenten verbunden.
• Ihre Organisation hat die Aktivierungsverbindung für das externe große Sprachmodell aktiviert.
• Ihre Organisation hat einen Signaturservice wie DocuSign für die Dokumentbereitstellung verbunden.

Erforderliche Rolle: Mitarbeiter

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Der KI-Assistent hält externe Forschung, interne Nachweispunkte und Artefaktgenerierung in einem zusammenhängenden Flow. Sie schließen die Vorbereitung des Interessenten ab, ohne zu einer separaten Browserregisterkarte zu wechseln. Sie fügen auch keine vertraulichen Informationen in ein öffentliches KI-Tool ein. Hintergrundinformationen finden Sie unter KI-Assistent-Argumentations-Engine Und Weltwissen .

Prozedur

1. Geben Sie eine Forschungsabfrage in die Chatleiste ein.

   Beispiel: Bereiten Sie mich auf ein Meeting mit der Atlas Industrial Group vor, einem Produktionschancen .

2. Wenn der Assistent fragt, aktivieren Sie das externe große Sprachmodell.

   Der Assistent fordert die Aktivierung nur an, wenn interne Quellen nicht das Branchenwissen enthalten, das die Abfrage benötigt. Der Assistent begründet jeden externen Einblick mit Bezugsvermerken.

3. Überprüfen Sie die Themen und Zitate, die der Assistent zurückgibt.

   Beispiele für Themen für einen Produktionsperspektiven sind Personaldruck, Volatilität der Lieferkette und betriebliche Effizienz.

4. Bitten Sie den Assistenten um interne Nachweispunkte in derselben Konversation.

   Beispiel: Suchen Sie nach Produktionsfallstudien . Der Assistent zeigt relevante interne Fallstudien aus verbundenen Quellen wie SharePoint an.

5. Bitten Sie den Assistenten, ein sendefertiges Dokument zu generieren.

   Beispiel: Senden Sie vor der Besprechung eine Geheimhaltungsvereinbarung an Bob . Der Assistent generiert ein anwenderdefiniertes Dokument, das mit den Kontaktinformationen und relevanten Details vorab ausgefüllt ist.

6. Bestätigen Sie den Versand.

   Der Assistent bittet um eine Bestätigung, bevor das Dokument über DocuSign gesendet wird.

Ergebnisse

Sie führen externe Forschung, interne Discovery und Artefaktgenerierung in einer Konversation durch. Das generierte Dokument wird über den verbundenen Signierservice an den Empfänger gesendet.