Configure um modelo de documento PDF

Carregue um modelo PDF editável e preenchível e personalize o modelo de acordo com suas necessidades de negócios.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_hr_core.admin e. Desenvolvedor delegado

Nota:

• Para assinaturas eletrônicas e digitais legalmente vinculantes, use os seguintes tipos de assinatura: DocuSign , AdobeSign , Assinatura digital - Cartões inteligentes .
• Os conjuntos de atualizações não são compatíveis com anexos grandes. Se o seu modelo incluir documentos grandes, exporte manualmente o XML de registro do modelo PDF da instância de origem e importe-o para a instância de destino.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Modelos de documento > Todos os modelos de documento.
2. Clique em Nova.
3. Selecione Modelo de documento PDF .
4. No formulário, preencha os campos:

   Tabela 1. Formulário de modelo em PDF

   Campo	Descrição
   Nome	Nome do modelo de documento PDF.
   Tabela	As tabelas aparecem com base no escopo da aplicação selecionado.
   Categoria	Categoria de documento na qual o modelo é adicionado.
   Aplicação	Escopo da aplicação na qual o modelo de documento é criado.
   Estado	Estado atual do modelo de documento. Rascunho : Indica que o modelo de documento ainda não foi publicado. Editando : Indica que o modelo de documento está sendo editado depois de ter sido publicado. Publicado : Indica que o modelo de documento pode ser consumido por serviços e casos.
   Ativo	Opção para habilitar o modelo de documento PDF para uso.
   Critérios do usuário	Critérios de público para este documento. Por exemplo, você pode criar uma carta destinada somente a funcionários canadenses. Nota: Ao definir condições como distinção entre maiúsculas e minúsculas ou valores nulos, consulte API GlideFilter - escopo, global .
   Tipo de assinatura	Opção para especificar a aplicação usada para assinar o documento. Por exemplo, ServiceNow Sign, DocuSign , AdobeSign , Assinatura digital - Cartões inteligentes . Nota: Os tipos de assinatura estão disponíveis somente quando os respectivos plug-ins de integração estão instalados.
   Destino de armazenamento de documentos	Opção para especificar o local onde o documento assinado é armazenado. Nota: Esta opção aparece somente quando Assinatura digital - Cartões inteligentes Está selecionado como Tipo de assinatura.
   Responsável	Opção para especificar o proprietário do destino de armazenamento de documentos. Nota: Esta opção aparece somente quando Assinatura digital - Cartões inteligentes Está selecionado como Tipo de assinatura.
   Tipo de anexo	Opção para carregar um novo documento ou selecionar um documento de ServiceNow Documentos gerenciados.
   Revisão de documentos	Opção para selecionar um documento de ServiceNow Documentos gerenciados. Nota: Este campo aparece quando Selecione na revisão do documento está selecionado em Tipo de anexo .
   Documento	Opção para carregar o anexo de um PDF preenchível para personalização adicional. Nota: Este campo aparece quando Carregar novo documento está selecionado em Tipo de anexo .
   Data de início	Data de início em que o modelo de documento PDF é válido. Data de início ajuda na manutenção de várias versões do mesmo modelo. Nota: A data de início deve ser anterior à data de término.
   Data de término	Data até a qual o modelo de documento PDF é válido. Data de término ajuda na manutenção de várias versões do mesmo modelo. Por padrão, se os valores estiverem em Data de início e. Data de término se estiverem em branco, isso implicará que o modelo sempre será válido. Se você especificar uma data de término, também deverá especificar uma data de início.
   Formato de data do modelo	Formato no qual você deseja que a data apareça quando um agente visualiza o documento, gera o anexo ou inicia tarefas de documento para os participantes. Nota: Ao assinar usando uma aplicação ServiceNow ou a aplicação AdobeSign: Se nenhum valor for selecionado em Formato de data do modelo , o valor especificado em template_date_format a propriedade do sistema é considerada. Se ambos Formato de data do modelo e. template_date_format A propriedade do sistema está vazia, o valor no campo Formato de data do perfil de usuário do agente é considerado. Ao assinar usando a aplicação DocuSign: O formato de data selecionado nas configurações de assinatura na aplicação DocuSign é considerado encerrado Formato de data do modelo No modelo de PDF configurado em uma instância da ServiceNow.
   Idioma do modelo	Idioma no qual os tokens dinâmicos são traduzidos quando um agente visualiza o documento, gera o anexo ou inicia tarefas de documento para os participantes. Nota: O idioma do modelo é um campo obrigatório. O idioma padrão é nenhum. O recurso de tradução está disponível somente quando os plug-ins de idioma estão instalados na instância.
   Texto de confirmação	Texto que solicita que o usuário marque uma caixa de seleção ao enviar um documento preenchido.
   Modelo de origem	Modelo de origem a partir do qual você criou uma cópia do modelo atual.

5. Clique em Enviar ou Salvar .

O que Fazer Depois

• Clique em Analisar PDF Link relacionado para analisar automaticamente informações no PDF e armazenar essas informações na tabela de mapeamento de PDF para reutilização.
• Em Participantes lista relacionada, crie participantes .
• Em Mapeamentos de modelo em PDF lista relacionada, defina mapeamentos de campo .
• Clique em Marque um bloco de assinatura.
• Publique o modelo. Os fluxos que usam o modelo podem ser afetados caso você queira editar um modelo publicado.