Trabalhar em um assunto jurídico

  • Versão de lançamento: Australia
  • Atualizado 12 de mar. de 2026
  • 6 min. de leitura

    • Como responsável pelo assunto, trabalhe em um assunto jurídico atribuído a você para resolver problemas ou responder a consultas.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_lg_matter.matter_fulfiller

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Quando uma solicitação jurídica é promovida a um assunto jurídico, o status Privilegiado e Confidencial da solicitação determina o status Privilegiado e Confidencial inicial do assunto.
    • Se a solicitação jurídica tiver Privilegiado e Confidencial habilitados, o assunto será criado com o status Privilegiado e Confidencial. O proprietário do assunto pode remover posteriormente o status Privilegiado e Confidencial do assunto.
    • Se a solicitação jurídica tiver Privilegiado e Confidencial desabilitados, o assunto criado também terá Privilegiado e Confidencial desabilitados. Você pode habilitar o status Privilegiado e Confidencial mais tarde.
    O status Privilegiado e Confidencial de uma solicitação jurídica e seu assunto associado são rastreados de forma independente. A mudança do status Privilegiado e Confidencial de uma solicitação não altera automaticamente o status Privilegiado e Confidencial do assunto associado e vice-versa.

    Como colaborador adicionado a um assunto jurídico, você pode acessar e trabalhar no assunto jurídico da mesma forma que os proprietários do assunto podem. No entanto, você não pode modificar o. Responsável pelo assunto , Grupo de atribuição e. Permissão do grupo de atribuição campos.

    Nota:
    Quando você não estiver disponível, você pode delegue seus deveres jurídicos a outros usuários .

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Solicitação jurídica > Central de consultoria jurídica.
    2. Em Central de consultoria jurídica selecione o ícone de lista ( Ícone de lista).
    3. Em Listas , abra um assunto jurídico selecionando uma opção em Assuntos .
      OpçãoEtapas
      Como um atribuído
      1. Selecione Atribuído a mim opção.
      2. Selecione um assunto jurídico para trabalhar.
      3. Se o assunto jurídico tiver sido atribuído recentemente a você, selecione Iniciar para começar a trabalhar nele.

        O estado do assunto jurídico é atualizado para Trabalho em andamento.
      Como colaborador
      1. Selecione Colaborações opção.
      2. Selecione um assunto jurídico para trabalhar.
    4. Opcional: Habilitar privilégio e status confidencial.
      1. Selecione Habilite Privilégio e Confidencial se já não estiver habilitado.
        A ação Habilitar está disponível somente quando o assunto está no estado Atribuído ou Trabalho em andamento. As solicitações em estados como Encerrado concluído, Encerrado incompleto ou Cancelado não podem ter seu status Privilegiado e Confidencial alterado.
      2. No modal de confirmação, selecione Continuar .
      • O assunto jurídico está marcado como Privilegiado e Confidencial.
      • A permissão do grupo de atribuição é atualizada automaticamente para Sem acesso. Você pode modificar manualmente a permissão do grupo de atribuição.
      • Na guia Acesso privilegiado ao documento, as permissões do documento são marcadas como privilegiadas e confidenciais. O acesso a esses documentos para usuários é controlado pelas permissões do grupo de atribuição.
      • O campo Privilegiado e Confidencial no cabeçalho secundário foi alterado para Habilitado.
      • As notificações e e-mails de saída da solicitação incluem automaticamente marcadores "privilegiados e confidenciais" no conteúdo do e-mail.
      • As partes interessadas são notificadas quando ocorrem mudanças na lista de colaboradores, na lista de observadores ou na atribuição de executante para uma solicitação habilitada privilegiada e confidencial.
    5. Opcional: Altere a permissão para anexos.
      A permissão do documento é marcada como Privilegiado e confidencial quando o status da solicitação é definido como Privilegiado e confidencial e redefine como Público quando o status é removido. O acesso a esses documentos para usuários é controlado pelas permissões do grupo de atribuição.
      1. Navegue até Acesso Privilegiado ao Documento .
        . Acesso Privilegiado ao Documento A guia aparece quando o status Privilegiado e confidencial está habilitado.
      2. Marque a caixa de seleção ao lado do documento para o qual você deseja alterar a permissão.
      3. Selecione Gerenciar acesso .
      4. Selecione a opção aplicável.
        • Privilegiado e confidencial - Protege documentos sob privilégio jurídico e confidencialidade. Use esta opção para comunicações confidenciais entre advogado e cliente.
        • Produto de trabalho jurídico protegido - Restringe o acesso a análises jurídicas internas, rascunhos ou anotações de investigação preparadas em antecipação a litígios.
        • Público - Marca documentos como livremente compartilháveis externamente sem restrições.
      5. Selecione Atualizar.
    6. Opcional: Atualize o. Permissão do grupo de atribuição para mudar o nível de permissão do assunto jurídico para o grupo de usuários atribuído.
      • Sem acesso : Somente o líder da área de prática, o gerente de grupo e o proprietário do assunto (usuário em Responsável pelo assunto campo) pode acessar e trabalhar no assunto jurídico.
      • Leitura : Todos os membros do grupo de atribuição só podem exibir o assunto jurídico.
      • Editar : Todos os membros do grupo de atribuição podem exibir e editar o assunto jurídico.
      Nota:
      O responsável pelo assunto, o líder da área de prática ou o gerente do grupo pode definir as permissões do grupo de atribuição no assunto jurídico.
    7. Crie artefatos (pastas) e. anexe arquivos a um artefato de assunto jurídico para armazenar os documentos de apoio coletados no assunto.
    8. Opcional: Se a solicitação precisar ser reatribuída a um novo grupo de atribuição devido a necessidades de negócios, selecione um novo grupo de atribuição no Grupo de atribuição campo.
      Nota:
      Edição de Grupo de atribuição o campo está disponível somente quando Grupo de atribuição editável no assunto a opção está configurada no formulário de admissão associado.
      Quando o grupo de atribuição é alterado, os membros do grupo existente que não estão no grupo de atribuição atualizado podem perder o acesso ao assunto. . Responsável pelo assunto o campo também está limpo e o responsável pelo assunto é notificado por e-mail.
    9. Opcional: Se você precisar de ajuda de outros executantes para trabalhar no assunto jurídico, adicione-os em Colaboradores campo.
      Nota:
      Os usuários com a função matter_fulfiller são listados em Colaboradores campo.
      Os colaboradores são notificados por e-mail de que foram adicionados como colaboradores a um assunto jurídico.
    10. Opcional: Inicie uma aprovação ad hoc para o assunto jurídico ou o conteúdo do artefato quando uma aprovação é necessária de outras partes interessadas.
    11. Opcional: Interaja com um advogado externo ao resolver assuntos.
    12. Opcional: Comunique-se com o solicitante ou outras partes interessadas usando e-mails, bate-papos, anotações de trabalho ou comentários.
      • Usando e-mails: Comunique-se com todas as partes interessadas usando e-mails. Para obter mais informações, consulte Comunique-se usando e-mails .
      • Usando bate-papos ao vivo: Comunique-se com todas as partes interessadas usando bate-papos. Para obter mais informações, consulte Inicie uma sessão de bate-papo por Central de consultoria jurídica Caixa de entrada.
      • Usando comentários: Para se comunicar com o solicitante ou outras partes interessadas, na seção Escrever, insira sua mensagem em Comentários e clique em Publicar comentários .
      • Usando anotações de trabalho: Comunique-se com os outros membros do departamento jurídico, na seção Escrever, insira sua mensagem no Anotações de trabalho e clique em Publicar anotações de trabalho .
        Usando modelos de resposta, você pode inserir conteúdo predefinido em e-mails, bate-papos e campos de formulário de solicitação jurídica e assunto jurídico, como Comentários e. Anotações de trabalho . Selecione o ícone do modelo de resposta ( Ícone do modelo de resposta.) e encontre um modelo de resposta apropriado com base no assunto do seu e-mail. Copie e cole o conteúdo do modelo no campo obrigatório.
        Nota:
        Modelos de resposta configurados para serviços jurídicos apenas estão disponíveis para uso.
      Para assuntos jurídicos habilitados para privilégio de cliente advogado, marcadores são adicionados ao conteúdo do e-mail para indicar o status privilegiado e confidencial.
    13. Opcional: Crie e gerencie uma check-list de itens na seção Assistência ao advogado para rastrear o que deve ser feito para resolver o assunto jurídico.
    14. Criar fases e. tarefas em fases para organizar a investigação.
      Você pode atribuir essas tarefas a usuários em vários departamentos em sua organização.
    15. Adicione marcos para acompanhar as linhas do tempo para concluir tarefas importantes.
    16. Opcional: Associe o assunto a outra solicitação jurídica isso é semelhante na natureza.
    17. Encerre o assunto jurídico depois de concluir as atividades necessárias ou cancele-o se não precisar de ação adicional.
      • Para encerrar o assunto, siga as instruções em Encerre o assunto jurídico .
      • Para cancelar o assunto, clique no botão Mais ações ( Ícone do botão Mais ações.) e selecione Cancelar .
    18. Se surgirem novas informações ou for necessária investigação adicional reabra o assunto jurídico após ter sido encerrado ou cancelado.