Como configurar o Contratos simplificados para jurídico
Configure os dados básicos para contratos jurídicos simples para que os funcionários possam usá-los para enviar uma solicitação jurídica ao departamento jurídico.
Como administrador, revise os componentes instalados e modifique-os ou adicione novos, conforme aplicável.
- Defina um usuário como um signatário interno
- Defina um usuário como um signatário interno para que o signatário possa ser adicionado a um modelo de contrato para preencher automaticamente um documento de contrato para uma solicitação.
- Crie um tipo de contrato
- Crie um tipo de contrato para definir diferentes tipos de solicitações de contrato jurídico.
- Modelos de contrato jurídico
- Crie um modelo de documento que possa ser usado ao enviar uma solicitação de contrato jurídico para gerar um contrato jurídico padrão com conteúdo predefinido. Você pode criar modelos de tipos HTML, PDF e Microsoft Word.
- Configure uma regra para selecionar um modelo de contrato jurídico
- Configure uma regra para identificar e usar o modelo de contrato correto com base na solicitação jurídica enviada e gerar um documento de contrato para o solicitante.
- Defina configurações externas de assinatura e armazenamento
- Defina configurações de app externo para contratos jurídicos para habilitar serviços para assinatura eletrônica de documentos de contrato e salvar os documentos de contrato assinados em um armazenamento externo.
- Notificações por e-mail
- Configure notificações por e-mail a serem enviadas quando ocorrerem vários eventos. Alguns possíveis gatilhos de evento podem ocorrer quando um signatário assina ou recusa assinar um documento de contrato ou todos os signatários assinaram o documento de contrato.
- Configurar CRM do Microsoft Dynamics para contratos de vendas
- Integrar com CRM do Microsoft Dynamics para importar dados de oportunidades ativas e informações sobre representantes de vendas e suas contas de vendas associadas para as tabelas no ServiceNow instância.
- Programe trabalhos de conjunto de importação para extrair dados do sistema CRM
- Agende trabalhos de conjunto de importação para extrair representantes de vendas e contas de vendas associadas e dados de oportunidades ativas do sistema de CRM para o. ServiceNow instância.
- Crie uma regra de desvio para contratos de vendas
- Crie uma regra de desvio para fornecer orientação aos solicitantes para um contrato de vendas com base em condições especificadas.