PESQUISE prospects e gere artefatos com o assistente de IA

Use o assistente de IA para pesquisar um cliente em potencial, extrair estudos de caso internos e gerar um documento pronto para enviar. Conclua essas tarefas em uma conversa com acesso de aceitação a um modelo de idioma grande externo.

Antes de Iniciar

Antes de começar, confirme o seguinte:

• Sua organização conectou fontes internas, como o SharePoint, ao assistente de IA.
• Sua organização habilitou a conexão de aceitação com o modelo de idioma grande externo.
• Sua organização tem um serviço de assinatura conectado, como DocuSign, para entrega de documentos.

Função necessária: Funcionário

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O assistente de IA mantém a pesquisa externa, as provas internas e a geração de artefatos em um fluxo coeso. Você conclui a preparação do cliente em potencial sem alternar para uma guia separada do navegador. Você também não cola informações confidenciais em uma ferramenta de IA pública. Para plano de fundo, consulte Mecanismo de raciocínio do assistente de IA e. Conhecimento mundial .

Procedimento

1. Insira uma consulta de pesquisa na barra de bate-papo.

   Por exemplo: Prepare-me para uma reunião com o Atlas Industrial Group, um prospect de fabricação .

2. Quando o assistente perguntar, aceite o modelo de idioma grande externo.

   O assistente solicita a aceitação somente quando as fontes internas não contêm o conhecimento do setor de que a consulta precisa. O assistente fundamenta todas as informações externas com citações.

3. Revise os temas e citações que o assistente retorna.

   Exemplos de temas para um prospect de fabricação incluem pressão da força de trabalho, volatilidade da cadeia de suprimentos e eficiência operacional.

4. Peça ao assistente comprovações internas na mesma conversa.

   Por exemplo: Encontre estudos de caso de fabricação . O assistente exibe estudos de caso internos relevantes de fontes conectadas, como o SharePoint.

5. Peça ao assistente para gerar um documento pronto para enviar.

   Por exemplo: Envie um NDA para Bob antes da reunião . O assistente gera um documento personalizado que é preenchido previamente com as informações de contato e detalhes relevantes.

6. Confirme o envio.

   O assistente solicita confirmação antes que o documento seja enviado pelo DocuSign.

Resultado

Você conclui pesquisa externa, descoberta interna e geração de artefatos em uma conversa. O documento gerado é enviado ao destinatário por meio do serviço de assinatura conectado.