Crie uma orientação em Ações recomendadas

Crie uma orientação que você possa selecionar ao criar uma recomendação em Ações recomendadas.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_nb_action.next_best_action_author, administrador

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Ações recomendadas > Tipos de Ação > Orientações.
2. Crie uma orientação.
   1. Selecione Novo Na lista de orientações.
   2. Em Nome insira um nome para a orientação.
   3. Em Descrição insira uma breve descrição da orientação.
   4. Opcional: Disponibilize a orientação para vários agentes que trabalham no caso selecionando Ação disponível para vários usuários caixa de seleção.
      Quando esta opção não está selecionada, apenas um agente pode trabalhar em qualquer orientação. Quando o primeiro agente trabalha na orientação e o estado é Em andamento, Concluído ou Erro, os outros agentes não podem ver esta orientação.
   5. Opcional: Selecione Permita que os usuários executem novamente a orientação para permitir que os agentes voltem para o nó anterior ou editem os nós anteriores na experiência de tempo de execução de uma árvore de decisão.
      Este campo só é exibido quando Decisões guiadasPlug-in de experiência ( sn_ga_exp ) está instalado.
3. Crie uma ou mais entradas para a orientação.
   As entradas são as variáveis ou informações de que o sistema precisa para executar a orientação. Você pode usar entradas em vários lugares, como a experiência de visualização da orientação e as ações de orientação.
   1. Na guia Entrada de orientação, selecione Novo .
   2. Em Rótulo insira um nome para a entrada.
   3. Em Tipo campo, selecione o tipo de campo da entrada.
      Dependendo do tipo de campo selecionado, talvez seja necessário definir configurações adicionais. Por exemplo, se você selecionar Referência como o tipo de campo, será necessário selecionar uma tabela de referência.
   4. Se a entrada de orientação exigir uma ação do agente, como adicionar informações a um campo, selecione É o campo de formulário caixa de seleção.
   5. Opcional: Insira um Valor padrão .
   6. Selecione Enviar.
4. Opcional: Crie uma ou mais saídas para a orientação.
   As saídas são o resultado desejado da ação de orientação. Por exemplo, se uma ação de orientação criar uma tarefa de caso, a saída dessa ação poderá retornar uma referência à tarefa de caso que foi criada.
   1. Na guia Saída de orientação, selecione Novo .
   2. Em Rótulo insira um nome para a saída.
   3. Em Tipo campo, selecione o tipo de campo da saída.
      Dependendo do tipo de campo selecionado, talvez seja necessário definir configurações adicionais. Por exemplo, se você selecionar Referência como o tipo de campo, será necessário selecionar uma tabela de referência.
   4. Opcional: Insira um Valor padrão .
   5. Selecione Enviar.
5. Configure a experiência detalhada para a orientação na guia Experiência detalhada.
   A experiência detalhada é uma mensagem exibida para orientações que é aberta no painel lateral contextual ou em uma subguia.
   1. Em Título adicione um título para a orientação na exibição detalhada.
   2. Em Mensagem de orientação forneça uma mensagem para a exibição de detalhes.
6. Selecione Enviar.