Componente de pesquisa do playbook

O componente de pesquisa do playbook permite que os agentes pesquisem registros de contato e consumidor.

Usando o componente de pesquisa, os agentes podem fazer o seguinte:

• Procure um contato ou consumidor por nome, número de telefone ou endereço de e-mail. Conforme o agente digita caracteres na caixa de pesquisa, as informações correspondentes aparecem nos cartões de registro abaixo da caixa de pesquisa.
• Selecione um contato ou consumidor após a pesquisa selecionando o ícone de link no cartão de registro desejado. O cartão de registro selecionado substitui o componente de pesquisa.

Os agentes podem executar as seguintes ações a partir de um cartão de registro:

• Remova um contato ou consumidor vinculado de um registro de caso selecionando o ícone Mais ações e, em seguida, selecionando Desvincular .
• Edite e salve um registro de contato vinculado selecionando o ícone de lápis, editando as informações do contato e selecionando Salvar .
• Selecione um campo de referência em um cartão de pesquisa para abrir o registro referenciado em uma subguia.
• Selecione um endereço de e-mail em um cartão de pesquisa para abrir o compositor de e-mail em uma subguia.
• Selecione um número de telefone em um cartão de pesquisa para fazer uma chamada telefônica.

Nota:

Um componente de pesquisa de conta também está disponível. Para exibir este componente, desative Ocultar componente configuração para este componente em Construtor de IU . Esta configuração está localizada na seção Visibilidade do componente da guia Configurar.