Atribuir um membro de equipe a uma conta

Atribua um membro da equipe a uma conta selecionando um funcionário e sua função ou responsabilidade na Customer Service Management (CSM)aplicação. Quando você atribui um membro da equipe a uma conta com responsabilidade de gerente de contas, ele pode exibir as informações e executar ações em nome das contas, como criar ou atualizar casos no portal do cliente.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_customerservice_manager ou admin

Nota:

O plug-in do usuário colaborador do CSM (com.snc.csm_contributor_user) deve estar instalado.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se você for o administrador do sistema, poderá atribuir um membro da equipe a uma conta na lista relacionada Membros da equipe da conta no formulário Definição de responsabilidade.

Se você for o gerente de atendimento ao cliente, poderá atribuir um membro da equipe a uma conta na lista relacionada Membros da equipe da conta no registro da conta ou do parceiro.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Atendimento ao cliente > Cliente > Contas ou Parceiros .
2. Selecione uma conta.
3. Na lista relacionada Membros da equipe da conta, selecione Novo .
   O membro da equipe da conta deve ter a função sn_customerservice.relationship_contributor.
4. No formulário, preencha os campos.

   Tabela 1. Campos do formulário Membro da equipe da conta

   Campo	Definição
   Conta	Conta à qual o usuário está atribuído. Se você estiver atribuindo um usuário de uma conta ou registro de parceiro, este campo será preenchido automaticamente. Caso contrário, você pode selecionar uma conta na lista de contas.
   Usuário	Funcionário selecionado para cumprir a função ou responsabilidade. Nota: Começando com VancouverA equipe externa da organização de serviços [sn_csm_service_organization_external_staff] pode ser adicionada como gerentes de relacionamento de conta por meio de Membros da equipe de conta (Relacionamentos da equipe de conta).
   Tipo	Define o rótulo do relacionamento com o usuário selecionado. Você pode selecionar o tipo na lista de configurações de partes relacionadas. Nota: Começando com Yokohamaversão, o. Tipo O campo foi adicionado ao formulário Membro da equipe da conta. Para obter mais informações sobre como preencher o. Tipo campo para dados existentes, consulte Preencha o campo Tipo nas tabelas de relacionamento usando o script de correção.
   Responsabilidade	Função ou responsabilidade selecionada para este funcionário.
   Ordem	Especifica a sequência na qual os registros são exibidos, organizados de acordo com as preferências de negócios.

5. Selecione Enviar.