Criar relacionamento da equipe de contas

Crie um relacionamento entre um membro da equipe em um local de negócios e uma conta.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin, sn_customerservice_manager, sn_customerservice.svc_location_manager, sn_customerservice.svc_location_manager_contributor e sn_bus_loc.location_relationship_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode atribuir usuários que foram adicionados como membros da equipe a um local de negócios a um relacionamento de conta.

• Os administradores e gerentes de atendimento ao cliente podem atribuir um membro da equipe de qualquer local.
• Os gerentes de local podem atribuir membros da equipe dos locais aos quais eles têm acesso.

Os relacionamentos são baseados em responsabilidades. Uma definição de responsabilidade descreve uma função ou uma função que oferece suporte a um cliente ou consumidor. Para criar um relacionamento de membro da equipe de contas, use a responsabilidade do gerente de contas.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Atendimento ao cliente > Organizações de serviço > Locais de negócios internos/externos.
2. Selecione um local de negócio interno ou externo.
3. Na lista relacionada Relacionamentos da equipe da conta, clique em Novo .
   Esta lista relacionada mostra as contas que têm um relacionamento com qualquer membro da equipe nesse local.
4. Em Conta selecione a conta à qual o membro da equipe está atribuído.
5. Em Responsabilidade campo, selecione Gerente de contas .
6. Em Usuário selecione o membro da equipe para cumprir a responsabilidade.
7. Clique em Enviar.
   O relacionamento é adicionado à lista relacionada Relacionamentos da equipe da conta.