Crie uma orientação no IU principal

Crie uma orientação no IU principalpara que você possa vincular a orientação ao nó de orientação de uma árvore de decisão. Por exemplo, seu agente pode anexar um artigo de conhecimento ou propor uma solução a um cliente para ajudar a resolver um problema.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_gd_guidance.guidance_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As informações de visualização aparecem no Ações recomendadasno painel lateral contextual. A experiência de visualização é aplicável somente para Ações recomendadas, onde os agentes podem ver visualizações de recomendações antes de iniciá-las.

Os playbooks não têm uma experiência de visualização porque as árvores de decisão são incorporadas e consideradas já iniciadas nos playbooks.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Decisões guiadas > Orientações.
2. Crie uma orientação.
   1. Selecione Novo Na lista de orientações.
   2. Em Nome insira um nome para a orientação.
   3. Em Descrição insira uma breve descrição da orientação.
   4. Opcional: Disponibilize a orientação para vários agentes que trabalham no caso selecionando Ação disponível para vários usuários caixa de seleção.
      Quando esta opção não está selecionada, apenas um agente pode trabalhar em qualquer orientação. Quando o primeiro agente trabalha na orientação e o estado é Em andamento, Concluído ou Erro, os outros agentes não podem ver esta orientação.
   5. Opcional: Selecione para que os agentes voltem ao nó anterior, editem os nós anteriores ou executem novamente a orientação na experiência de tempo de execução de uma árvore de decisão Permita que os usuários executem novamente a orientação .
3. Crie uma ou mais entradas para a orientação.
   As entradas são as variáveis ou informações de que o sistema precisa para executar a orientação. Você pode usar entradas em vários lugares, como a experiência de visualização da orientação e as ações de orientação.
   1. Na guia Entrada de orientação, selecione Novo .
   2. Em Rótulo insira um nome para a entrada.
   3. Em Tipo campo, selecione o tipo de campo da entrada.
      Dependendo do tipo de campo selecionado, talvez seja necessário definir configurações adicionais. Por exemplo, se você selecionar Referência como o tipo de campo, será necessário selecionar uma tabela de referência.
   4. Se a entrada de orientação exigir uma ação do agente, como adicionar informações a um campo, selecione É o campo de formulário caixa de seleção.
   5. Opcional: Insira um Valor padrão .
   6. Selecione Enviar.
4. Opcional: Crie uma ou mais saídas para a orientação.
   As saídas são o resultado desejado da ação de orientação. Por exemplo, se uma ação de orientação criar uma tarefa de caso, a saída dessa ação poderá retornar uma referência à tarefa de caso que foi criada.
   1. Na guia Saída de orientação, selecione Novo .
   2. Em Rótulo insira um nome para a saída.
   3. Em Tipo campo, selecione o tipo de campo da saída.
      Dependendo do tipo de campo selecionado, talvez seja necessário definir configurações adicionais. Por exemplo, se você selecionar Referência como o tipo de campo, será necessário selecionar uma tabela de referência.
   4. Opcional: Insira um Valor padrão .
   5. Selecione Enviar.
5. Configure a experiência de visualização.
   1. Selecione Visualizar experiência .
   2. Em Título de visualização campo, adicione um título para a visualização da orientação como texto estático, conteúdo dinâmico (valores de campo das entradas de orientação) ou uma combinação de texto estático e conteúdo dinâmico.
      • Para inserir texto estático, digite o texto no campo.
      • Para inserir conteúdo dinâmico, selecione o ícone de seletor de cápsula ( ) ao lado do campo e selecione uma entrada de orientação na lista.

        Você pode detalhar para encontrar a entrada específica desejada.

      Este campo pode conter texto estático, conteúdo dinâmico ou uma combinação de texto estático e conteúdo dinâmico. Para selecionar conteúdo dinâmico como um valor de campo:

      1. Selecione o ícone de seletor de cápsula ( ) ao lado de Título de visualização campo.
      2. Selecione uma entrada de orientação na lista. Você pode detalhar até outro nível para encontrar a entrada desejada.

         

   3. Em Campos a serem exibidos campo, selecione os campos a serem exibidos na visualização de orientação.
   4. Em Mensagem crie uma mensagem para a visualização da orientação.
      Você pode usar as ferramentas disponíveis no editor de rich text para criar e formatar a mensagem. Este campo pode incluir texto e conteúdo HTML, como imagens, vídeos e links.
6. Selecione Enviar.

O que Fazer Depois

Configure a experiência de detalhes de orientaçãopara Ações recomendadascartões.