Adicione membros da equipe a um local de negócios no Portal de serviços de local de negócios

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Adicione usuários como membros da equipe a um local de negócios para oferecer suporte a contas, contatos, consumidores e residências.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: admin, sn_customerservice_manager, sn_customerservice.svc_location_manager, sn_customerservice.svc_location_manager_contributor e sn_bus_loc.location_relationship_manager

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Adicione membros internos e externos a um local de negócios. Você pode adicionar usuários internos com a função snc_internal e usuários externos com a função snc_external como membros da equipe a um local de negócios externo.
    • Os administradores e gerentes de atendimento ao cliente podem adicionar membros da equipe a qualquer local de negócios.
    • Os gerentes de local podem adicionar membros da equipe aos locais de negócios aos quais eles têm acesso.
    Nota:
    Como usuário com a função sn_customerservice.svc_location_manager, você pode criar membros internos e externos da equipe. No entanto, como um usuário com a função sn_customerservice.svc_location_manager_contributor, você só pode criar membros externos da equipe.

    Procedimento

    1. Navegar até Página inicial > Suporte de local de negócios > Serviços.
    2. Selecione Registrar membro no local de negócios externo Para abrir o registro Registrar membro no local de negócios externo.
      Você pode usar o registro para registrar a nova equipe do local ou mover a equipe existente entre locais gerenciados pelo gerente do local e atribuir responsabilidades à equipe de acordo.
    3. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Registrar membro no formulário Local de negócios externo
      Campo Descrição
      Centro de negócio externo O local de negócios externo. Este campo é gerado automaticamente.
      Registrar equipe Campo usado para registrar a nova equipe do local ou mover a equipe existente de uma hierarquia de local de negócios externa entre os locais.
      • Nova equipe : Crie um usuário na tabela Equipe externa da organização de serviços (sn_csm_service_organization_external_staff) com a função (snc_external).
      • Equipe existente : Lista de membros da equipe que já trabalham na hierarquia da organização de serviço.
      Nome Nome do membro da equipe.
      Sobrenome Nome da família do membro da equipe.
      ID do usuário ID de usuário do membro da equipe.
      E-mail Endereço de e-mail do membro da equipe.
      Membro Campo usado para selecionar um membro externo da equipe na lista de registro de equipe externa da organização de serviço.
      Nota:
      . Membro o campo aparece somente quando Equipe existente está selecionado em Registrar equipe campo.
      Tipo de Membro Campo usado para atribuir responsabilidade pelo local de negócios selecionado.
      • Nenhum : Cria um registro de membro.
      • Membro listado : Cria um registro de membro. Com o registro de membro, um registro de responsabilidade é criado com o tipo Membro listado e a responsabilidade como vazia.
      • Colaborador do local : Cria um registro de membro. Com o registro de membro, um registro de responsabilidade é criado com o tipo Colaborador do local e Responsabilidade como Colaborador do local.
      Nota:
      A atribuição de responsabilidade é aplicável a membros da equipe existentes e novos.
    4. Selecione Enviar.
      Além disso, o registro de local de negócios externo é criado no Organização de serviço campo da tabela de equipe externa da organização de serviço [sn_csm_service_organization_external_staff].
      Um novo registro de membro externo da equipe é criado para o local de negócios externo selecionado. O administrador deve atribuir responsabilidades aos membros da equipe. No entanto, se você tiver selecionado Nenhum como um tipo de membro, você não deve criar um registro de responsabilidade.

    Resultado

    Quando um membro da equipe é adicionado a um local de negócios, os seguintes detalhes podem ser acessados no Detalhes do local de negócios guia:
    • Casos solicitados
    • Membros
    • Serviços disponíveis
    • Contas
    • clientees
    • Residências
    • Locais de negócios secundários
    • Projetos