Crie contatos do cliente

Um contato é um usuário que é um funcionário de uma conta. Use o. Customer Service Managementaplicação para criar registros de contato.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_customerservice_manager ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Uma conta pode ter vários contatos, mas um contato pode ser associado a apenas uma conta. Um contato pode ter um ou mais ativos e contratos de serviço associados. Um contato também pode ter um ID de usuário e fazer login no portal do cliente.

Nota:

Um contato é um usuário no sistema. Se você criar um contato, essa pessoa também será adicionada à tabela Usuário (sys_user).

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Atendimento ao cliente > Cliente > Contatos.
2. Clique em Novo E preencha os campos no formulário de contato.
3. Insira as informações de contato, como nome, endereço de e-mail e número de telefone.
4. Insira o nome da empresa do contato em Conta campo.
5. Selecione Fuso horário .
6. Selecione um Idioma .
7. Selecione um Notificação configuração.
8. Clique em Enviar.
   Após a aprovação de uma solicitação de registro, o contato do cliente recebe um e-mail com um ID de usuário e senha temporária. Ao fazer login pela primeira vez, o contato é solicitado a mudar a senha.