Integre com a Gestão de portfólios de serviços usando a Configuração assistida

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Use a Configuração assistida para integrar Customer Service Managementcom o. Gestão de portfólio de serviços(SPM).

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Para configurar a integração com Gestão de portfólio de serviços, Use a configuração assistida do Atendimento ao cliente. A Configuração assistida orienta você por todo o processo de instalação e configuração.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Atendimento ao cliente > Administração > Configuração assistida.
    2. Na página Introdução da configuração assistida, selecione Começar
    3. Na Integração com Gestão de portfólio de serviços(SPM), exiba a lista de tarefas para configurar o recurso.
      Tabela 1. Gestão de portfólio de serviços tarefas de configuração
      Tarefa Descrição
      Ativar Customer Service Managementcom Gestão de portfólio de serviços Ative o. CSMcom Gestão de portfólio de serviços(SPM) plug-in com o qual usar a integração Gestão de portfólio de serviços.
      Configure exibições de formulário Configure o layout do formulário e as listas relacionadas para os formulários Produto vendido, Caso, Conta e Oferta de serviço. A configuração fornece aos usuários informações sobre quais ofertas de serviço estão associadas a cada produto vendido.
      Atribuir funções Atribua as funções necessárias aos gerentes de atendimento ao cliente com base nas funções e responsabilidades existentes da sua organização.
    4. Para executar uma tarefa, selecione Configurar .

      Este botão abre a página na sua instância em que a configuração foi concluída.