Configure a exibição Informações do cliente usando o Espaço do agente do CSM

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Configure a exibição da exibição Informações do cliente usando Espaço do agente do CSM.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    A exibição Informações do cliente exibe todos os pontos de contato que um cliente teve com uma central de contato na forma de cartões de informações.
    Nota:
    As etapas a seguir podem ser usadas para configurar a exibição Informações do cliente no Espaço do agente do CSM. Este é o espaço configurado usando a interface da Now Platform.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Atendimento ao cliente > Administração > Configuração assistida.
    2. Na página Introdução da configuração assistida, selecione Começar
    3. Na categoria Central do cliente - Informações do cliente, exiba a lista de tarefas para configurar o recurso.
      Tabela 1. Central do cliente - Tarefas de configuração de informações do cliente
      Tarefa Descrição
      Defina suas configurações para a exibição Informações do cliente Configure as propriedades da Central do cliente conforme o necessário.
      Configure listas de informações do cliente Configure as listas a serem exibidas na exibição Informações do cliente. Por exemplo, uma lista pode ser casos recentes ou interações de bate-papo recentes.
      Configure relatórios de informações do cliente Configure quais relatórios serão exibidos na exibição Informações do cliente.
      Configure registros de informações do cliente Configure os registros a serem exibidos na exibição Informações do cliente. Por exemplo, um registro pode fornecer informações sobre o contato ou consumidor.
      Configure grupos de relatórios de informações do cliente Configure os grupos de relatórios a serem exibidos em uma única seção na exibição Informações do cliente.
      Configure contextos de informações do cliente Associe cada lista, registro, relatório e configuração de grupo de relatórios que você criou a um contexto de consumidor ou contato, dependendo de para quem você deseja exibir as informações.
    4. Para executar uma tarefa, selecione Configurar .

      Este botão abre a página na sua instância em que a configuração foi concluída.