Ative playbooks para portais

Ative playbooks para portais para que seus clientes possam usar a orientação passo a passo para seguir o processo de fluxo de caso. Eles também podem obter as informações de que precisam para cada fase do fluxo e suas atividades associadas ao Customer Service Management(CSM) playbooks em portais de serviço.

Visão geral dos playbooks

Você pode ativar playbooks para portais se tiver a função de administrador. O sistema base é entregue em um estado inativo. Você deve ativá-lo no Playbooks(PAD) para que o usuário o veja.

Nota:

Como pré-requisito, instale o Playbook de caso para a aplicação de integração (com.sn_csm_onboarding_caseflow). Ele está disponível no ServiceNow® Store. Para obter mais informações, consulte Plug-ins do playbook .

Resumo das etapas para ativar playbooks para portais

Você pode configurar playbooks para portais em quatro etapas. Os playbooks para portais fornecem um processo de admissão guiado nos portais de serviço para seus clientes.

1. Ative o estado de rascunho no estado do tipo de caso de integração. Para obter mais informações, consulte Ative o estado de rascunho no estado do tipo de caso de integração.
2. Ative o gerador de registros. Para obter mais informações, consulte Ative o Gerador de registros.
3. Ative um novo playbook de integração com autoatendimento em Playbooks(PAD). Para obter mais informações, consulte Ative um novo playbook de integração com autoatendimento.
4. Ative a integração assistida nos itens de conteúdo do playbook. Para obter mais informações, consulte Ative a integração assistida nos itens de conteúdo do playbook.

Ative o estado de rascunho no estado do tipo de caso de integração

Um usuário do portal pode salvar um caso durante o processo de admissão e continuar mais tarde​com o estado de rascunho.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Ative um estado de rascunho para o tipo de caso de integração para que o caso permaneça no estado de rascunho durante a fase de admissão até que o caso seja enviado.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até Tudo > sys_choice.list.
2. Selecione o registro com Nome da tabela - sn_onboarding_case com o. Elemento valor do campo como estado e o. Rótulo nome do campo como Rascunho .
3. Selecione Editar.
4. Limpe o. Inativo caixa de seleção.
5. Selecione Atualizar.
6. Navegar até Definição do Sistema > Trabalho programado e pesquise por sys_id - ba5ba3d8944e7110f87759453e4c7084 ou Nome - Atualizar URL de Minhas listas para casos de rascunho .
7. Selecione Executar agora.
   Esta ação exclui casos de rascunho do filtro de lista no Minha lista no carregamento da página inicial.

Ative o Gerador de registros

Ative o gerador de registros para o caso do portal e exiba o novo playbook guiado para o usuário. O usuário do portal pode navegar pelas etapas do playbook para concluir a admissão de caso.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Playbook Experience > Geradores de Registros.
2. Na lista, selecione Nome da tabela - sn_onboarding_case com Definição do processo nome - Integração com autoatendimento .
3. Selecione Editar.
4. Marque a caixa de seleção Ativo.
5. Selecione Atualizar.

Ative um novo playbook de integração com autoatendimento

Ative um novo playbook de integração com autoatendimento em Playbooks(PAD) para garantir que o novo playbook esteja visível.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Designer de automação de processos.
2. Na guia Processos, selecione o rótulo Integração com autoatendimento .
3. No menu Mais ações, selecione Ativar .
   Verifique se o processo PAD anterior está desativado.

Ative a integração assistida nos itens de conteúdo do playbook

Ative a integração assistida nos itens de conteúdo do playbook e verifique se o novo item de conteúdo inicia o gerador de registro do playbook associado a ele.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Playbook Experience > Itens de conteúdo do playbook.
2. Selecione Nova solicitação de integração assistida .
3. Selecione Editar.
4. Marque a caixa de seleção Ativo.
5. Selecione Atualizar.