Crie uma tarefa para um caso de atendimento ao cliente

Crie uma tarefa para um caso de atendimento ao cliente para trabalho adicional que precisa ser concluído como parte da resolução do caso.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_customerservice_agent, sn_customerservice_manager ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando você cria uma tarefa, o sistema usa as informações do caso para preencher automaticamente os campos no formulário Tarefa do caso. Depois de criar e salvar uma tarefa, ela aparecerá no Tarefas Lista relacionada no formulário de caso.

Procedimento

1. Abra o caso desejado.
2. Em Tarefas lista relacionada, clique em Novo .
3. Preencha os campos no formulário Tarefa de caso.

   Tabela 1. Campos do formulário de Tarefa de caso

   Campo	Descrição
   Número	O número da tarefa de caso atribuída automaticamente.
   Caso primário	O número do caso primário. Esse pode ser um caso da tabela case [sn_customerservice_case] ou de qualquer tabela secundária da tabela de caso.
   Primário	O número do registro primário se a tarefa for criada a partir de um tipo de registro diferente de um caso. Este campo é preenchido quando uma tarefa de caso é criada a partir de um registro que não seja de caso, como um incidente, problema, mudança ou solicitação. Este campo é uma referência à tabela Tarefa [tarefa]. Nota: Talvez você precise configurar o registro de tarefa de caso para exibir o. Primário campo. Para obter mais informações sobre como adicionar campos a um formulário, consulte Configurando o layout do formulário .
   Contato	O contato do caso primário. Este campo é uma referência à tabela Contato [customer_contact].
   Conta	A conta do caso primário. Este campo é uma referência à tabela Conta [customer_account].
   Cliente	O consumidor do caso primário. Este campo é uma referência à tabela Consumidor [csm_consumer].
   Assunto	O assunto da tarefa do caso.
   Descrição	Uma descrição do trabalho que precisa ser feito para concluir a tarefa de caso.
   Prioridade	A prioridade atribuída da tarefa de caso: 1 - Crítico 2 - Alta 3 - Moderada 4 - Baixo (padrão)
   Estado	O estado atual da tarefa de caso: Abertos(as) Encerrado(a)
   Atribuição a	O usuário atribuído.
   Definição do serviço	Este campo é uma referência à tabela Definição de serviço [sn_case_type_selection].
   Lista de anotações de trabalho	Usuários internos que recebem uma notificação sobre este caso quando anotações de trabalho são adicionadas. Você só pode adicionar usuários internos à lista de anotações de trabalho.
   Anotações de trabalho	Informações sobre a tarefa do caso, como etapas tomadas para resolução. Usuários internos que foram adicionados ao Lista de anotações de trabalho receba uma notificação quando anotações de trabalho forem adicionadas a uma tarefa de caso.
   Comentários adicionais	Comentários visíveis pelo cliente. Cada comentário é inserido em Atividade campo quando o usuário seleciona Publicação .

4. Clique em Atualizar.