Gerencie contatos do Portal de negócios

Crie e atualize contatos do cliente, atribua funções a contatos e habilite ou desabilite o login de contato no portal de negócios.

Crie um contato do cliente

Use o. Criar contato item do catálogo para criar um contato do cliente no portal de negócios.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_customerservice.customer_admin, sn_customerservice.partner_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Selecionando Criar contato item do catálogo, você pode adicionar os detalhes de um contato e criar o registro de contato. Depois de salvar o registro, você pode executar as seguintes ações, dependendo da sua função.

• Os usuários com sn_customerservice.customer_admin ou sn_customerservice.partner_admin podem atualizar o ID de usuário do contato e habilitar ou desabilitar notificações.
• Os usuários com a função de administrador podem definir uma senha para o contato e exigir que o contato redefina sua senha.

Nota:

Essas ações estão disponíveis enquanto você cria o registro de contato.

Procedimento

1. Navegue até o portal de negócios.
2. Selecionar Minha empresa > Criar um contato no cabeçalho do portal.
3. Preencha os campos no formulário Criar contato.

   Tabela 1. Formulário de contato

   Campo	Descrição
   Nome	O nome do cliente.
   Sobrenome	O sobrenome do cliente.
   Título	O cargo do cliente.
   Idioma	O idioma preferencial do cliente.
   Conta	A conta do cliente.
   E-mail	O endereço de e-mail do cliente.
   Telefone comercial	O telefone comercial do cliente.
   Telefone celular	O telefone celular do cliente.

4. Selecione Enviar.
   O sistema cria o contato e atualiza o formulário de contato.
5. Opcional: Atualize as informações nos campos a seguir.

   Tabela 2. Campos de contato adicionais

   Campo	Descrição
   Notificação	Habilite ou desabilite notificações para este cliente.
   ID do usuário	Um identificador exclusivo para este usuário. O ID do usuário deve seguir este formato: firstname.lastname

6. Opcional: Com a função de administrador, você pode atualizar as informações de senha do contato.

   Tabela 3. Informações da senha de contato

   Campo	Descrição
   Senha	Defina uma senha para o contato.
   A senha precisa ser redefinida	Requer que os contatos redefinam a senha quando fazem login no portal.

7. Selecione Salvar para atualizar o registro.

Atualize as informações de contato de um usuário

Atualize as informações de contato de um usuário no portal de negócios.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_customerservice.customer_admin, sn_customerservice.partner_admin ou admin

Procedimento

1. Navegue até o portal de negócios.
2. Selecionar Minha empresa > Gerenciar contatos.
3. Selecione o contato desejado na lista Contatos.
4. Selecione Editar detalhes .
5. Faça as mudanças desejadas no formulário de contato.

   Tabela 4. Formulário de contato

   Campo	Descrição
   Nome	O nome do cliente.
   Sobrenome	O sobrenome do cliente.
   Título	O cargo do cliente.
   Idioma	O idioma preferencial do cliente.
   Fuso horário	O fuso horário do local deste cliente.
   Conta	A conta do cliente.
   E-mail	O endereço de e-mail do cliente
   Telefone comercial	O telefone comercial do cliente.
   Telefone celular	O telefone celular do cliente.
   Notificação	Habilite ou desabilite notificações para este cliente.
   ID do usuário	Um identificador exclusivo para este usuário. O ID do usuário deve seguir o formato firstname.lastname.

6. Selecione Salvar.

Habilite ou desabilite o login de um contato

Habilite ou desabilite o login de um contato do portal de negócios para controlar o acesso do usuário ao portal.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_customerservice.customer_admin, sn_customerservice.partner_admin ou admin

Procedimento

1. Navegue até o portal de negócios.
2. Selecionar Minha empresa > Gerenciar contatos no cabeçalho do portal.
3. Selecione um contato na lista Contatos.
4. Na lista Ações, selecione um dos links a seguir, conforme necessário.

   Escolha	Descrição
   Desabilitar login	Desabilita o login deste contato. Quando o login está inativo, o contato não pode acessar o portal de negócios. Este link será exibido se o login estiver habilitado.
   Habilitar login	Habilita o login para este contato. Este link será exibido se o login estiver desabilitado.

Atribua funções de usuário a um contato

Atribua uma ou mais funções de usuário a um contato do portal de negócios.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_customerservice.customer_admin, sn_customerservice.partner_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use a janela pop-up Editar função para gerenciar as funções de um contato. Os contatos devem ter pelo menos uma função de usuário atribuída. Se não houver funções no Selecionado na janela pop-up, você não pode atualizar o registro.

Nota:

As funções disponíveis na janela pop-up Editar função são configuradas usando sn_customerservice.contact_role_assignment propriedade.

Procedimento

1. Navegue até o portal de negócios.
2. Selecionar Minha empresa > Gerenciar contatos no cabeçalho do portal.
3. Selecione um contato na lista Contatos.
4. Na lista Ações, selecione Editar funções link.
5. Na janela pop-up Editar função, selecione uma função no Disponível e mova-a para Selecionado coluna.
6. Selecione Atualizar Na janela pop-up Editar função.
   Nota:

   Se não houver funções no Selecionado , o sistema exibe uma mensagem de erro e a coluna é redefinida para exibir as funções atribuídas originalmente.