Tarefas do agente de atendimento ao cliente

Um agente de atendimento ao cliente pode exibir projetos do cliente e criar casos para projetos e tarefas do cliente.

Um agente deve ter as seguintes funções para executar as tarefas descritas na tabela a seguir:

• sn_customerservice_agent
• sn_customerservice.projectstakeholder

Tabela 1. Tarefas do agente de atendimento ao cliente

Tarefa	Detalhes
Exibir projetos do cliente	Os agentes de atendimento ao cliente podem exibir uma lista de projetos do cliente navegando até Atendimento ao cliente > Projetos > Tudo. Clique em um projeto nesta lista para exibir detalhes do projeto no formulário Projeto do cliente, incluindo tarefas do projeto, contatos do projeto e subprojetos. Nota: Os agentes têm acesso somente leitura aos detalhes do projeto.
Exiba os projetos e tarefas de projeto criados para uma conta	Os agentes de atendimento ao cliente podem ver os projetos vinculados às contas do cliente. Em um registro de conta de cliente, os agentes podem ver os projetos dessa conta no Projetos lista relacionada. Clique em um projeto nesta lista para exibir detalhes do projeto no formulário Projeto do cliente, incluindo tarefas do projeto, contatos do projeto e subprojetos. Nota: Os agentes têm acesso somente leitura aos detalhes do projeto.
Veja os projetos e tarefas de projeto associados a um contato	Os agentes de atendimento ao cliente podem ver os projetos e tarefas de projeto associados a um contato. Navegar até Atendimento ao cliente > Cliente > Contatos e selecione um contato. Clique em Projetos lista relacionada para ver projetos. Clique em Tarefas do projeto lista relacionada para ver tarefas. Nota: Se necessário, configure o Formulário de contato para adicionar essas listas relacionadas.
Crie um caso para um projeto	Os agentes de atendimento ao cliente e gerentes de agentes podem criar casos para projetos de clientes. Ao criar um caso, o agente seleciona um projeto no Projeto Campo no formulário do caso. Se uma conta tiver sido selecionada em Conta , o agente pode selecionar os projetos associados a essa conta. . Conta o campo está vazio, o agente pode selecionar entre todos os projetos que foram criados para uma conta. Na seleção, o. Conta o campo é preenchido com a conta associada. Quando criados a partir de um projeto, esses campos são definidos automaticamente no formulário de caso. Os casos criados para um projeto aparecem no Casos Lista relacionada no formulário Projeto do cliente.
Crie um caso para uma tarefa de projeto	Os agentes de atendimento ao cliente e gerentes de agentes podem criar casos para tarefas de projeto do cliente. Ao criar um caso, o agente seleciona uma tarefa no Tarefa do projeto Campo no formulário do caso. Se um projeto tiver sido selecionado em Projeto , o agente pode selecionar a partir das tarefas do projeto que foram criadas para esse projeto. . Projeto o campo está vazio, o agente pode selecionar as tarefas do projeto para todos os projetos que foram criados para uma conta. Na seleção, o. Projeto e. Conta os campos são preenchidos com o projeto e a conta associados. Quando criados a partir de uma tarefa de projeto, esses campos são definidos automaticamente no formulário de caso. Os casos criados para uma tarefa de projeto aparecem em Casos Lista relacionada no formulário Projeto do cliente e no formulário Tarefa do projeto do cliente.