Crie um caso de fatura

Crie um caso de fatura para uma fatura de cliente ou para linhas de fatura selecionadas.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_csm_invoice.agent, sn_csm_invoice.manager, admin

Procedimento

1. Em Espaço configurável do CSM, selecione Novo Na exibição da lista Casos de fatura.
2. Adicione informações ao formulário Caso de fatura, como Conta e. Contato e. Descrição resumida .
3. Selecione um número de fatura no Fatura campo.
   Este campo será exibido se Origem da solicitação O campo está definido como linhas de fatura específicas, fatura única.
4. Selecione Salvar.
   Salvar o formulário Caso de fatura para criar o registro de caso de fatura no estado Rascunho.
5. Exiba os detalhes do registro do caso de fatura e faça as mudanças necessárias.
   Você pode executar as seguintes tarefas enquanto o caso de pedido estiver no estado Rascunho:

   • Adicione faturas ou linhas de fatura ao caso de fatura.
   • Exclua faturas ou linhas de fatura do caso de fatura.
   • Crie novas linhas de caso de fatura.
   • Edite os detalhes das linhas de caso de fatura.
   • Atribua linhas de caso de fatura a você mesmo.
6. Selecione Enviar.
   O envio do registro de caso de fatura move o caso de fatura e as linhas de caso de fatura atualmente no estado Rascunho para o estado Novo e permite que você comece a trabalhar para resolver o caso de fatura.

O que Fazer Depois

Após enviar um caso de fatura, você pode:

• Adicione uma linha de caso de fatura a um caso de fatura
• Crie uma tarefa para uma linha de caso de fatura