Renove um direito

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Renove um direito no Espaço configurável do CSM.

    Antes de Iniciar

    Você pode renovar um direito quando ele estiver no estado Ativo ou Expirado e tiver uma data de término.
    Nota:
    Você não pode renovar direitos para registros de inventário de produtos.
    Função necessária:
    • Para criar um pedido, você precisa de sn_customerservice_manager e sn_ind_tmt_orm.order_agent.
    • Para criar uma cotação, você precisa de sn_customerservice_manager e sn_sales_common.sales_agent.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Espaço configurável do CSM/FSM..
    2. Na exibição de lista, selecione Cliente > Contas.
    3. Abra a conta à qual o direito pertence.
    4. Na lista relacionada Direitos, selecione o direito que você deseja renovar.
    5. Selecione Renove .
    6. Na janela Renovar direito, em Renovar data de início insira a data de início da ativação do direito.
    7. Adicione um motivo para renovar o direito no Motivo da renovação campo.
    8. Selecione Renove .
      Um pedido ou uma cotação será criado dependendo das regras definidas na tabela de decisão da Política de fluxos de trabalho do ciclo de vida do cliente. Para obter mais informações, consulte Tabela de decisão da política de fluxos de trabalho do ciclo de vida do cliente.
      • Se a entidade de destino selecionada for uma cotação, uma cotação para renovar o direito será criada. Você pode clicar no número da cotação na mensagem de confirmação para exibir os itens de linha de cotação renovados. A cotação é aprovada e o status muda para Concluído para criar um pedido.
      • Se a entidade de destino selecionada for um pedido, um pedido para renovar o direito será criado. Você pode clicar no número do pedido na mensagem de confirmação para exibir os itens de linha do pedido renovado.
    9. Na lista relacionada Itens de linha do pedido, clique duas vezes no valor de estado da linha de pedido primária e defina-o como Concluído .
      Um novo direito foi criado.

    Resultado

    O novo direito é criado no estado Rascunho. Você pode ver mais detalhes na lista relacionada Histórico de renovações.