Adicione consumidores a uma residência

Adicione consumidores como membros de uma residência.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_customerservice_manager, admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode adicionar consumidores existentes da tabela Consumidor a uma residência.

• Uma residência pode ter vários consumidores.
• Um consumidor pode pertencer a várias residências. Uma residência pode ser designada como a residência primária desse consumidor.

Os registros de membro da residência são adicionados à tabela Membro da residência. Quando um consumidor é adicionado a uma residência, ele recebe um número de membro exclusivo da residência que começa com o prefixo HM.

O formulário Residência inclui as seguintes listas relacionadas para membros da residência:

• Membros atuais: Consumidores que pertencem à residência na data atual.
• Todos os membros: Membros atuais e membros anteriores. O gerente ou administrador de atendimento ao cliente pode indicar que um consumidor não pertence mais à residência adicionando uma data ao Data de término campo. Um consumidor que deixou uma residência pode ser adicionado de volta a essa residência.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Atendimento ao cliente > Cliente > Residências.
2. Selecione uma residência.
3. Na lista relacionada Membros atuais, clique em Novo .
4. Adicione um usuário da tabela Consumidor no Consumidor campo.
   . Residência o campo é atualizado automaticamente com a residência selecionada na etapa 2.
5. Opcional: Se desejar, adicione a data em que o consumidor foi adicionado à residência no Data de início campo
   . Data de término o campo pode ser adicionado se o consumidor for removido da residência.
6. Clique em Enviar.
   O consumidor é adicionado à lista relacionada Membros atuais.

   No formulário do consumidor deste consumidor, a residência é adicionada às seguintes listas relacionadas:

   • Residências Atuais
   • Todas as Residências

   Nota:

   Pode ser necessário configurar o formulário do consumidor para exibir essas listas relacionadas. Para obter mais informações, consulte Como configurar o Base do modelo de serviços.