Criar um registro de relacionamento de conta

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Crie um registro de relacionamento de conta selecionando o tipo de relacionamento de conta e, em seguida, selecionando as contas envolvidas no relacionamento.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_customerservice_manager ou administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    O administrador do sistema pode criar um registro de relacionamento para uma conta na lista relacionada Relacionamentos de conta no formulário Tipo de relacionamento de conta.

    O gerente de atendimento ao cliente e o administrador do sistema podem criar um registro de relacionamento para uma conta na lista relacionada Relacionamentos de conta no registro de conta ou parceiro.

    A exclusão de um registro de relacionamento de uma conta também exclui o registro de relacionamento reverso.
    Nota:
    A exclusão de um registro de relacionamento não tem nenhum impacto nos casos de atendimento ao cliente que se referem ao registro de relacionamento.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Atendimento ao cliente > Cliente > Contas ou Parceiros.
    2. Selecione uma conta.
    3. Na lista relacionada Relacionamentos de conta, selecione Novo.
    4. Preencha os campos no formulário Relacionamento de conta.
      Tabela 1. Campos do formulário Relacionamento entre contas
      Campo Definição
      Conta de origem A conta de origem para este relacionamento. Se você estiver criando o relacionamento a partir de um registro de conta ou parceiro, este campo será preenchido automaticamente; caso contrário, faça uma seleção na lista Contas.
      Tipo de relacionamento Selecione o tipo de relacionamento de conta para este registro. Se você estiver criando o registro a partir de um formulário de tipo de relacionamento de conta, este campo será preenchido automaticamente. Caso contrário, faça uma seleção na lista Tipos de relacionamento de conta, que mostra todos os tipos de relacionamento de conta ativos.
      Conta de destino A conta de destino para este relacionamento.
      Ordem Especifica a sequência na qual os registros são exibidos, organizados de acordo com as preferências de negócios.
    5. Selecione Enviar.
      Depois que um registro de relacionamento é criado, ele aparece em dois locais:
      • O relacionamento aparece na lista relacionada Relacionamentos de conta no registro da conta de origem.
      • O relacionamento reverso aparece na lista relacionada Relacionamentos de conta no registro da conta de destino.