Configurar contas e contatos

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Uma conta é um cliente externo compatível e um contato é um usuário que é funcionário de uma conta.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Existem dois tipos de contas: contas de cliente e contas de parceiro. Os campos Cliente e Parceiro no formulário Conta denotam o tipo de conta. Uma conta pode ser de cliente, de parceiro ou ambas.

    Um parceiro é um cliente externo compatível que vende e oferece suporte a outros clientes. Um parceiro pode relatar e gerenciar casos em nome de clientes. Um parceiro também pode ser um cliente.
    Nota:
    Depois de importar os dados da conta do cliente, você também deve definir a propriedade do sistema do código da conta.
    Uma conta pode ter vários contatos, mas um contato pode ser associado a apenas uma conta. Um contato pode ter um ou mais ativos e contratos de serviço associados. Um contato também pode ter um ID de usuário e pode fazer login no portal do cliente.
    Nota:
    Um contato é um usuário no sistema. Se você criar um contato, essa pessoa também será adicionada à tabela Usuário (sys_user).

    Procedimento

    • Você pode importar contas e contatos existentes usando a configuração assistida.
    • Você pode criar novas contas e contatos usando a aplicação Customer Service Management.