Criar relacionamentos de contato de ativo

Atribua um ativo a um contato do cliente que seja responsável por gerenciar esse ativo.

Os contatos da conta e do parceiro podem ver todos os ativos relacionados a uma conta. Para limitar o acesso a um ativo, você pode criar um relacionamento de contato de ativo e atribuir o ativo a um ou mais contatos. Em seguida, você pode habilitar a propriedade associada para restringir o acesso às informações do ativo aos contatos atribuídos.

O administrador do sistema pode adicionar um contato primário a um ativo selecionando um usuário no campo Contato primário no formulário Ativo. Este campo faz referência à tabela Contatos e é filtrado pela conta do ativo.

O administrador do sistema também pode criar relacionamentos com contatos adicionais da lista relacionada Contatos de ativos no formulário Ativo. Ao criar um relacionamento de contato de ativo, você pode selecionar contatos de:

• A conta à qual o ativo pertence.
• O parceiro da conta à qual o ativo pertence.
• Todos os contatos adicionados a essas contas usando relacionamentos de contato.

Depois de adicionar contatos a um ativo, habilite a propriedade relacionada para limitar o acesso. Quando habilitado, o seguinte acesso é limitado no portal do cliente:

• Quando um usuário clica em Meus ativos, a lista mostra somente os ativos para os quais o usuário é um contato.
• Quando um usuário clica em Criar caso, o campo Ativo no formulário Criar caso mostra somente os ativos dos quais o usuário é um contato.

Atribuir um contato primário a um ativo

Usuários com a função de administrador do sistema podem atribuir um contato primário a um ativo.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Atendimento ao cliente > Produtos > Ativos.
2. Clique no ativo desejado.
3. Selecione um Contato primário.
   Este campo faz referência à tabela Contatos [customer_contact] e é filtrado pela conta selecionada no campo Conta.
4. Clique em Atualizar.
   O contato é adicionado à lista relacionada Contatos de ativos no formulário de ativos.

Atribuir um contato a um ativo

Usuários com a função de administrador do sistema podem atribuir um contato a um ativo.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Usuários com o sn_customerservice.customer_admin também podem atribuir um contato a um ativo do Portal de atendimento ao cliente.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Atendimento ao cliente > Produtos > Ativos.
2. Selecione o ativo desejado.
3. Na lista relacionada Contatos de ativos, selecione Novo.
   Quando você seleciona Novo, um novo formulário de contato de ativo é exibido com o campo Ativo preenchido.
4. Selecione um Contato na lista de contatos disponíveis na conta do ativo.
5. Selecione o campo Ordem para especificar a sequência na qual os registros são exibidos, organizados de acordo com as preferências de negócios.
6. Selecione Enviar.
   O contato é adicionado à lista relacionada Contatos de ativos.

Habilitar a propriedade de relacionamento de contato de ativo

Limite o acesso às informações de ativos aos contatos atribuídos, habilitando a propriedade associada.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Atendimento ao cliente > Administração > Propriedades.
2. Defina a propriedade Restrict Assets based on Contacts assigned to the assets como verdadeira.
3. Clique em Salvar.