Importar contas e contatos com a configuração assistida

Use a configuração assistida Customer Service Management para importar contas e contatos existentes.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Depois de importar os dados da conta do cliente, você também deve definir a propriedade do sistema do código da conta.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Atendimento ao cliente > Administração > Configuração assistida e clique em Introdução.
2. Na categoria Dados de base, clique em Introdução.
3. Clique em um dos seguintes:
   • Importar contas
   • Importar contatos
4. Carregue dados de uma fonte de dados externa para um conjunto de importação.
5. Crie um mapa de transformação.
6. Execute o mapa de transformação para transferir os dados.
7. Verifique se os registros de dados foram importados para a tabela de destino.