Criar projetos do cliente

Crie projetos de clientes em locais de negócios internos ou externos para gerenciar aberturas, renovações, fechamentos ou outras iniciativas específicas do local.

Antes de Iniciar

Para acessar projetos do cliente e habilitar as funções necessárias, certifique-se de habilitar o plug-in Customer Project Management (com.snc.csm_ppm).

Função necessária: admin, it_project_manager, sn_service_org.project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Um projeto do cliente pode ser iniciado pela aplicação de modelos ou pela importação e exportação de projetos. Além disso, os casos podem ser criados para resolver problemas no nível do projeto ou da tarefa do projeto.

Procedimento

1. Navegar até Espaços > Espaço de projetos.
2. Inicie um projeto selecionando Novo.
   Em Meus projetos, uma lista de projetos associados à sua função é exibida. Em Todos os projetos, uma lista de todos os projetos é exibida.
3. No formulário, preencha os campos.
   A tabela a seguir descreve os campos exclusivos do formulário. Para saber mais sobre outros campos, consulte Starting a project.

   Tabela 1. Formulário Criar projeto

   Campo	Descrição
   Classe do projeto	Classe do projeto. Selecione Projeto do cliente.
   Modelo de projeto	Modelo de um projeto. Para criar um projeto a partir do modelo, selecione um modelo na lista exibida. Com base no modelo, as tarefas de projeto são criadas.
   Nome do projeto	Nome do projeto.

4. Selecione Confirmar.
5. Selecione um projeto para ver todas as guias relacionadas.
   

   Tabela 2. Guias relacionadas ao projeto do cliente

   Guias relacionadas	Descrição
   Planejamento	Nesta seção, você pode: criar ou adicionar tarefas atualizar detalhes da tarefa criar caso para o projeto e as tarefas do projeto definir prazos usando gráfico aplicar modelo excluir, mover, importar e exportar projeto iniciar vídeos de ajuda calcular estimativas de conclusão copiar projeto parcial
   Detalhes	Nesta seção, você pode exibir e atualizar todas as tarefas e detalhes do projeto.
   Finanças	Exibe os planos de custo do projeto
   RIDAC	Exibe os riscos do projeto
   Análise	Permite que você acompanhe graficamente as fases do projeto, planos, atribuições, problemas, tempo decorrido, recursos, benefícios e outros detalhes do projeto.
   Documentos	Documentos do projeto
   Relatórios de status	Relatórios do projeto

6. Na guia Detalhes, preencha os outros campos.
   A tabela a seguir descreve os campos exclusivos do projeto do cliente. Para saber mais sobre outros campos, consulte Starting a project.

   Tabela 3. Formulário Projeto do cliente

   Campos	Descrição
   Conta	Conta para o projeto. Selecione uma conta na lista exibida. Nota: Ao selecionar uma conta, o campo Organização de serviço desaparece. O gerente de projeto do cliente não pode acessar projetos ou tarefas de projeto associadas ao gerente de projeto da organização de serviço.
   Organização de serviço	Organização de serviço para o projeto. Selecione um IBL ou EBL na lista exibida. Nota: Ao selecionar uma organização de serviço, o campo Conta desaparece. O gerente de projeto da organização de serviço não pode acessar projetos ou tarefas de projeto associadas ao gerente de projeto do cliente.

O que Fazer Depois

Create a project task from a project