Verwenden von Dokumenttypen mit HR-Dokumentvorlagen

Dokumenttypen beschränken die Auswahlmöglichkeiten für zulässige Dokumente basierend auf dem HR-Service. Für Organisationen mit großen Dokumentmengen helfen Dokumenttypen bei der Kategorisierung und erleichtern die Suche nach dem richtigen Dokument.

Wichtig:

Beginnend mit YokohamaRelease, HR-Dokumentvorlagen werden für die zukünftige Einstellung vorbereitet. Sie wird ausgeblendet und in neuen Instanzen nicht mehr aktiviert, wird jedoch weiterhin unterstützt.

Verwenden DokumentvorlagenDie die neueste Experience für diese Funktionalität bietet. Migrationsrichtlinien finden Sie unter Migration von HR-Dokumentvorlagen zu Dokumentvorlagen.

Details zur Ablehnung finden Sie unter Verwerfungsprozess [KB0867184] artikel in der Now Support-Knowledge Base.

Sie können beispielsweise mehrere Mitarbeiterverifizierungsschreiben haben, je nachdem, ob der Mitarbeiter Vollzeit, Teilzeit oder Kontingent ist. HR-Kriterien für einen HR-Service bestimmen, welches Schreiben gesendet werden soll.

Wenn ein HR-Fall für einen HR-Service erstellt wird, wird Folgendes überprüft:

• HR-Fallvorlage für den HR-Service
• Der Dokumenttyp für die HR-Fallvorlage
• HR-Kriterien

Durch das Überprüfen dieser Informationen kann der Fall die Suche nach dem richtigen Buchstaben eingrenzen oder das genaue erforderliche Schreiben automatisch ausfüllen.

Dokumenttypen werden eingerichtet

So verwenden Sie diese Funktion:

• Fügen Sie Ihren Dokumentvorlagen einen Dokumenttyp hinzu.
• Fügen Sie den Dokumenttyp einer HR-Fallvorlage hinzu. In der klassischen HR-Vorlagenumgebung können Sie eine bestimmte PDF-Vorlage hinzufügen, aber keinen Dokumenttyp angeben. Durch das Hinzufügen einer bestimmten PDF-Vorlage wird das Ausfüllen des HR-Fallformulars automatisiert, es wird jedoch Flexibilität eliminiert, wenn Sie mehrere Dokumente haben.
• Fügen Sie die HR-Fallvorlage einem HR-Service hinzu.
• Fügen Sie dem HR-Service HR-Kriterien hinzu.
  • Die Verwendung von HR-Kriterien bietet Flexibilität bei der Auswahl oder beim automatischen Ausfüllen eines Dokuments für einen HR-Service.
  • Informationen zum Definieren von Bedingungen wie Groß-/Kleinschreibung oder Nullwerte finden Sie unter API GlideFilter: Bereichsbezogen, global .

Funktionsweise

Wenn ein HR-Fall aus einem HR-Service erstellt wird:

Die HR-Fallvorlage sucht nach einem Dokumenttyp, um zu bestimmen, was Dokumentvorlage Oder PDF-Dokumentvorlage Zu einem Fall. Es wird versucht, automatisch eine Dokumentvorlage in einem HR-Fall zu platzieren, indem:

• Es wird überprüft, ob dem Dokumenttyp Dokumente zugeordnet sind.
• Wenn dem Dokumenttyp nur ein Dokument zugeordnet ist und die HR-Kriterien leer sind, platzieren Sie dieses Dokument auf HR-Fall Formular.
• Wenn die Dokumentvorlage HR-Kriterien enthält, überprüfen Sie Betreffperson Auf HR-Fall Formular entspricht den Kriterien. Wenn ja, platzieren Sie die Dokumentvorlage auf HR-Fall Formular.
• Wenn mehrere Dokumentvorlagen für den Dokumenttyp vorhanden sind, überprüfen Sie auf HR-Kriterien . Wenn ein einzelnes Dokument übereinstimmt, füllen Sie die Dokumentvorlage auf aus HR-Fall Formular. Wenn mehrere Dokumente übereinstimmen, füllen Sie sie nicht aus, sondern Listen Sie Dokumente in der Liste „Dokumenttyp“ in auf HR-Fall Formular.
• Wann HR-Kriterien Ist für keine Dokumentvorlagen verfügbar. Listen Sie Dokumente in der Liste „Dokumenttyp“ in auf HR-Fall Formular.
  Hinweis:

  Es gibt HR-Kriterien für den HR-Service und HR-Dokumentvorlagen. Bei HR-Services schränken HR-Kriterien die zulässigen Services für einen Mitarbeiter ein. Sie können beispielsweise 401 (k) Services für US-Mitarbeiter bereitstellen, aber nicht für nicht-US-Mitarbeiter. In HR-Dokumentvorlagen schränken HR-Kriterien ein, für welche Mitarbeiter das Dokument bestimmt ist. Wenn Sie beispielsweise Mitarbeiterverifizierungsschreiben für US-Mitarbeiter und Mitarbeiter außerhalb der USA haben, verwenden Sie HR-Kriterien, um das richtige Dokument zu bestimmen.